Quero trazer as minhas contas bancárias
Importar um extrato como ficheiro, ou ligar o banco só de leitura. A ligação ao banco (só de leitura) está disponível de forma limitada no Solo, na Família e no teste do Solo.
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- Importar um ficheiro ou ligar o banco: o que me serve? A importação de ficheiro funciona em cada tarifa e recua tanto quanto o seu export. A ligação ao banco (só de leitura) está disponível de forma limitada no Solo, na Família e no teste do Solo e traz os dias novos.
- Como importo um extrato em CSV ou CAMT? Transfere o extrato do seu homebanking como ficheiro CSV ou CAMT e larga-o em Importar → Extratos, ou em Valores reais → Importar extrato. Funciona em cada tarifa.
- Como ligo o meu banco? No Solo, na Família e no teste do Solo liga o banco em Contas → Ligar banco. A ligação ao banco (só de leitura) está disponível de forma limitada. Dá acesso só de leitura, associas as contas e obténs os lançamentos. Introduzes os dados de acesso e os TAN apenas no formulário do nosso parceiro de acesso às contas.
- A ligação ao banco é segura? Sim, de forma limitada: no Solo, na Família e no teste do Solo, o nosso parceiro de acesso às contas, um prestador autorizado ou registado pela BaFin como serviço de informação sobre contas, lê saldos e movimentos. Não pode mexer em dinheiro. Introduzes os dados de acesso e os TAN apenas no formulário desse parceiro.
- Como associo contas bancárias, incluindo conjuntas ou ignoradas? em Associar contas bancárias associas cada produto do banco a uma conta Westara: Associar, Criar ou Ignorar.
- Como obtenho movimentos bancários, e onde é que ficam? tocas em Obter lançamentos. Os movimentos de dinheiro ficam em Valores reais; os de títulos ficam em Movimentos. Depende do produto do banco, não da linha Westara.
- Como é que os movimentos bancários recebem uma categoria? Lançamentos novos recebem a categoria primeiro por regras locais, em Solo e Família a seguir pela IA, e por fim pelas suas regras de beneficiário.
- Como renovo ou termino o acesso ao banco? O consentimento do seu banco vale em regra cerca de 90 dias. Depois tocas em Renovar acesso. Se não quiseres novas obtenções, escolhe uma das ações abaixo, conforme o objetivo.
- A ligação ao banco não chegou ao fim. E agora? A linha de estado em Contas mostra que passo está preso. Aqui vê o que pode fazer em cada caso.
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