Je veux faire entrer mes comptes bancaires
Importer un relevé en fichier, ou connecter votre banque en lecture seule. Disponibilité limitée sur Solo, Famille et l’essai Solo.
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- Importer un fichier ou connecter la banque : qu’est-ce qui me convient ? L’import de fichiers fonctionne sur chaque offre et remonte aussi loin que votre export. La connexion bancaire (lecture seule) a une disponibilité limitée sur Solo, Famille et l’essai Solo : elle récupère les nouveaux jours.
- Comment j’importe un relevé en fichier CSV ou CAMT ? Télécharge le relevé depuis votre banque en ligne en CSV ou en CAMT, et dépose-le sous Import → Relevés ou sous Réel → Importer un relevé. Ça fonctionne sur chaque offre.
- Comment je connecte ma banque ? Sur Solo, Famille et l’essai Solo, vous connectez votre banque sous Comptes → Connecter une banque. La connexion bancaire (lecture seule) a une disponibilité limitée. Vous autorisez une lecture seule, puis vous associez les comptes et vous récupèrez les écritures. Vous saisissez vos identifiants bancaires et vos TAN uniquement dans le formulaire de notre partenaire d’accès aux comptes.
- La connexion bancaire est-elle sûre ? Oui, de façon limitée : sur Solo, Famille et l’essai Solo, notre partenaire d’accès aux comptes, un prestataire de services d’information sur les comptes agréé ou enregistré auprès de la BaFin, lit les soldes et les opérations. Il ne peut pas déplacer d’argent. Vous saisissez vos identifiants bancaires et vos TAN uniquement dans son formulaire.
- Comment j’associe les comptes bancaires, y compris les comptes joints ou ignorés ? Après l’autorisation, sous Associer les comptes bancaires, vous reliez chaque produit bancaire à un compte Westara : Relier, Créer ou Ignorer.
- Comment je récupère les mouvements bancaires, et où arrivent-ils ? Après l’association, vous touchez Récupérer les écritures. Les mouvements d’espèces arrivent dans Réel, les mouvements de titres dans Mouvements. Ça dépend du produit bancaire, pas de la ligne Westara.
- Comment les mouvements bancaires reçoivent-ils une catégorie ? Les nouvelles écritures reçoivent d’abord leur catégorie par des règles locales, puis, sur Solo et Famille, par l’IA, et enfin par vos règles de bénéficiaire.
- Comment je renouvelle ou je mets fin à l’accès bancaire ? L’autorisation de votre banque dure en général environ 90 jours. Ensuite, vous touchez Renouveler l’accès. Si vous ne voulez plus de nouvelles récupérations, choisis l’une des actions ci-dessous selon ce que vous voulez.
- La connexion bancaire ne s’est pas terminée. Que faire ? La ligne d’état sous Comptes montre l’étape qui bloque. Voici ce que vous pouvez faire dans chaque cas.
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