Ich möchte meine Bankkonten einbinden
Kontoauszug als Datei importieren oder die Bank nur zum Lesen verbinden. Der Bankabruf (nur lesend) ist eingeschränkt verfügbar in Solo, Familie und im Solo-Test.
9 Artikel
- Datei importieren oder Bank verbinden, was passt zu mir? Beides funktioniert gut: Der Datei-Import geht in jedem Tarif und reicht so weit zurück wie dein Export, der Bankabruf (nur lesend, eingeschränkt verfügbar in Solo, Familie und im Solo-Test) holt neue Tage bequem nach.
- Wie importiere ich einen Kontoauszug als CSV- oder CAMT-Datei? Lade den Auszug aus deinem Online-Banking als CSV- oder CAMT-Datei herunter und lege ihn unter Import → Kontoauszüge oder unter Istwerte → Kontoauszug importieren ab. Das funktioniert in jedem Tarif.
- Wie verbinde ich meine Bank? In Solo, Familie und im Solo-Test verbindest du deine Bank unter Konten → Bank verbinden. Der Bankabruf (nur lesend) ist eingeschränkt verfügbar. Du gibst ein reines Lesen frei, dann ordnest du die Konten zu und holst die Buchungen. Bank-Login und TANs gibst du nur im Formular unseres Partners für den Kontoabruf ein.
- Ist die Bankverbindung sicher? Ja, eingeschränkt: in Solo, Familie und im Solo-Test liest unser Partner für den Kontoabruf, ein von der BaFin zugelassener bzw. registrierter Kontoinformationsdienst, Salden und Umsätze. Geld bewegen kann er nicht. Bank-Login und TANs gibst du nur in seinem Formular ein.
- Wie ordne ich Bankkonten zu, auch gemeinsame oder übersprungene? Nach der Freigabe ordnest du unter Bankkonten zuordnen jedes Bankprodukt einem Westara-Konto zu: Verknüpfen, Anlegen oder Überspringen.
- Wie hole ich Bankumsätze, und wo landen sie? Nach dem Zuordnen tippst du auf Buchungen holen. Bargeldumsätze landen in Istwerten, Wertpapierumsätze in den Depotumsätzen. Das richtet sich nach dem Bankprodukt, nicht nach der Westara-Zeile.
- Wie bekommen Bankumsätze eine Kategorie? Neue Buchungen bekommen ihre Kategorie zuerst über lokale Regeln, in Solo und Familie danach über die KI und schließlich über deine Empfängerregeln.
- Wie erneuere oder beende ich den Bankzugang? Die Zustimmung deiner Bank gilt typisch etwa 90 Tage. Danach tippst du auf Zugang erneuern. Möchtest du keine neuen Abrufe mehr, wähle je nach Ziel eine der Aktionen unten.
- Die Bankverbindung wurde nicht fertig, was nun? Die Statuszeile unter Konten zeigt, welcher Schritt hängt. Hier findest du, was du jeweils tun kannst.
Noch Fragen?
Schreib uns kurz, worum es geht. Wir antworten per E-Mail.