Lançamentos novos recebem a categoria primeiro por regras locais, em Solo e Família a seguir pela IA, e por fim pelas suas regras de beneficiário.
Disponibilidade limitada: a ligação ao banco (só de leitura) está disponível de forma limitada no Solo, na Família e no teste do Solo, através do nosso parceiro de acesso às contas, um prestador autorizado ou registado pela BaFin como serviço de informação sobre contas. Introduzes os dados de acesso ao banco e os TAN apenas no formulário desse parceiro. Os meses mais antigos importa como ficheiro (CSV ou CAMT).
Se os créditos de IA estiverem esgotados, a obtenção mesmo assim termina. As categorias vêm então das regras locais e das suas regras de beneficiário.
Associar o que sobrou
Se um produto do banco não tiver sido associado automaticamente a uma conta, a IA pode sugerir uma ligação. Pode alterá-la ou ignorá-la. A IA nunca sobrepõe um acerto local inequívoco e, para isto, só vê o nome do produto, o tipo, os últimos quatro dígitos, o titular e os nomes das contas possíveis, não os saldos.
Depois de obter
Edita uma linha na caixa de entrada em Valores reais ou toca em Memorizar, para guardar uma regra de beneficiário. As regras não inventam montantes: só classificam linhas que já tem.
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