Voglio portare i miei conti bancari
Importi un estratto conto come file, oppure colleghi la banca in sola lettura. Il collegamento bancario (sola lettura) è disponibile in modo limitato su Solo, Famiglia e la prova di Solo.
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- Importare un file o collegare la banca: che cosa fa per me? Tutti e due funzionano bene: l’import da file va su ogni tariffa e arriva indietro fin dove arriva il tuo export. Il collegamento bancario (sola lettura) è disponibile in modo limitato su Solo, Famiglia e la prova di Solo e scarica i giorni nuovi.
- Come importo un estratto conto come file CSV o CAMT? Scarica l’estratto dal tuo online banking come file CSV o CAMT e posalo sotto Importa → Estratti conto oppure sotto Consuntivi → Importa estratto conto. Funziona su ogni tariffa.
- Come collego la mia banca? Su Solo, Famiglia e la prova di Solo colleghi la banca sotto Conti → Collega la banca. Il collegamento bancario (sola lettura) è disponibile in modo limitato. Autorizzi solo la lettura, poi assegni i conti e scarichi i movimenti.
- Il collegamento bancario è sicuro? Sì, in modo limitato: su Solo, Famiglia e la prova di Solo, il nostro partner per l’accesso ai conti, un prestatore autorizzato o registrato dalla BaFin come servizio di informazione sui conti, legge saldi e movimenti. Non può spostare denaro. Login della banca e TAN li inserisci solo nel suo modulo.
- Come assegno i conti bancari, anche quelli cointestati o saltati? Dopo l’autorizzazione, sotto Assegna i conti bancari assegni ogni prodotto della banca a un conto Westara: Collega, Crea o Salta.
- Come scarico i movimenti della banca, e dove finiscono? Dopo l’assegnazione tocca Scarica i movimenti. I movimenti di contanti finiscono nei Consuntivi, i movimenti titoli nei Movimenti. Dipende dal prodotto della banca, non dalla riga Westara.
- Come ricevono una categoria i movimenti della banca? Le registrazioni nuove prendono la categoria prima dalle regole locali, poi su Solo e Famiglia dall’IA, e infine dalle tue regole dei beneficiari.
- Come rinnovo o chiudo l’accesso alla banca? Il consenso della tua banca dura di solito circa 90 giorni. Poi tocca Rinnova l’accesso. Se non vuoi altri scaricamenti, scegli una delle azioni qui sotto, secondo l’obiettivo.
- Il collegamento bancario non è andato a termine. E ora? La riga di stato sotto Conti mostra quale passo è fermo. Qui trovi che cosa puoi fare in ciascun caso.
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