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Importar a conta de títulos, eToro, posições, custo de aquisição, cotações e moedas.
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- Como importo movimentos de uma conta de títulos a partir de um ficheiro da corretora? Em Importar → Movimentos: escolhe a corretora ou a deteção automática, larga o ficheiro, associa as contas de títulos às suas contas e importa. A Westara transforma as linhas da corretora em entradas em Movimentos.
- Como ligo a eToro diretamente? Numa conta de títulos, em Contas → Abrir conta de títulos → eToro: colas uma chave só de leitura que cria na eToro, e a Westara mantém os seus movimentos atualizados.
- eToro: ficheiro ou ligação direta? Os dois funcionam e combinam-se: o ficheiro CSV cobre todo o seu histórico; a ligação direta mantém as operações novas atualizadas.
- O que significa «Não assumido: CopyTrader · Alavancagem · Shorts»? Esta linha conta posições que a Westara não lançou na última obtenção eToro. Essas posições não estão em Movimentos. Os números referem-se à última obtenção, não a todo o tempo.
- Posso voltar a importar sem criar linhas a dobrar? Sim. A Westara reconhece linhas que já estão em Movimentos e salta-as no import seguinte.
- Que modelos de import e separadores são suportados? O separador principal é Movimentos (transações). A Westara constrói posições e posições fechadas a partir dele.
- Como acrescento uma posição ou um saldo inicial? Em Posições, toca em Registar compra/venda (abre Movimentos), ou importa um ficheiro.
- Onde vejo compras, vendas e transferências? Em Movimentos. São a base de quantas unidades ou moedas tem. Compras, vendas, transferências e saldos iniciais lanças à mão ou por import.
- Como filtro posições, e que vistas há? Abre o campo de filtro por cima da tabela em Posições. Aí escolhe contas, classes de ativo e uma das vistas Todas, Ações, Dinheiro ou BTC.
- Como é que a Westara calcula o custo de aquisição (FIFO)? A Westara calcula pelas unidades mais antigas primeiro (FIFO), para posições em aberto e para o resultado realizado nas vendas. É também assim que muitas corretoras alemãs mostram o custo de aquisição.
- Quão atuais são as cotações, e o que significam Em direto, Com atraso, Desatualizada? A Westara atualiza ações, ETF e Bitcoin automaticamente, cerca de 15 em 15 minutos. Os sinais ao lado de um título mostram quão fresca está a cotação.
- Falta uma cotação ou parece errada. O que faço? Vê primeiro a listagem da cotação do título, depois atualiza e testa a cotação.
- Que identificador preciso para uma ação ou um fundo? Para cotações em direto conta a listagem da cotação (o código de bolsa). A sua sigla, o ISIN e a WKN são outra coisa.
- Como funcionam a moeda base, a moeda da conta e a moeda do instrumento? A Westara mostra os seus totais na moeda base, que defines em Perfil (predefinição EUR). Contas e títulos mantêm a própria moeda.
- Porque é que as posições mostram um aviso de moeda ou de taxa de câmbio? Porque a posição está lançada numa moeda diferente da sua moeda base. O valor de mercado continua sempre na moeda base.
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