Transfere o extrato do seu homebanking como ficheiro CSV ou CAMT e larga-o em Importar → Extratos, ou em Valores reais → Importar extrato. Funciona em cada tarifa.
Passos
No homebanking, exporta o extrato como CSV ou, se existir, como CAMT (formato XML de muitos bancos alemães).
Na Westara, abre Importar → Extratos ou toca em Importar extrato em Valores reais. Os dois caminhos levam à mesma folha de revisão.
Larga ou escolhe o ficheiro, dá um nome ao import e associa uma conta de dinheiro Westara.
Revê as categorias linha a linha. Com Memorizar guarda uma regra de beneficiário para os meses seguintes. Pode saltar transferências internas.
Guardar em Valores reais.
O título de uma linha é a contraparte (quem), como no homebanking. Pelo nome vê o texto completo do lançamento.
Categorias
Em Grátis, a Westara sugere categorias com regras locais. Em Solo e Família, a IA ajuda também.
Acrescentar ou substituir
- Acrescentar (predefinição) cria linhas novas e salta duplicados exatos. É seguro para voltar a enviar e para um segundo banco.
- Substituir import só atualiza linhas de importação de ficheiro desses meses. Valores reais manuais e lançamentos da ligação ao banco ficam.
Verificação do extrato
Na pré-visualização, a Westara verifica se o ficheiro fecha: saldo inicial mais lançamentos deve dar o saldo final (até 0,01 €). Vê Confere, Diferença ou Sem saldos no ficheiro. O CAMT traz quase sempre saldo inicial e final; no CSV pode introduzi-los. Guardar nunca fica bloqueado. Depois, Valores reais e Contas mostram uma etiqueta de período, por exemplo «mar 2026 · Confere».
A ligação ao banco (só de leitura) só obtém cerca dos últimos 90 dias. Para meses mais antigos usa esta importação de ficheiro.
Na app
- Importar
- Valores reais
Encontras estas áreas na Westara depois de iniciares sessão.
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