Quiero traer mis cuentas bancarias
Importar un extracto como archivo, o conectar el banco en solo lectura. La conexión bancaria (solo lectura) está disponible de forma limitada en Solo, Familia y la prueba de Solo.
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- ¿Importar un archivo o conectar el banco: qué me encaja? Las dos vías encajan. La importación de archivos está en cada tarifa y llega tan atrás como su exportación. La conexión bancaria (solo lectura) está disponible de forma limitada en Solo, Familia y la prueba de Solo y trae los días nuevos.
- ¿Cómo importo un extracto como archivo CSV o CAMT? Descarga el extracto de su banca en línea como archivo CSV o CAMT y suéltalo en Importar → Extractos o en Contabilizado → Importar extracto. Funciona en cada tarifa.
- ¿Cómo conecto mi banco? En Solo, Familia y la prueba de Solo conecta el banco en Cuentas → Conectar banco. La conexión bancaria (solo lectura) está disponible de forma limitada. Confirma en el formulario de nuestro socio de acceso a las cuentas, asigna las cuentas y trae los movimientos. Si la app muestra Banco sandbox, no es su banco en vivo.
- ¿Es segura la conexión bancaria? Sí, de forma limitada: en Solo, Familia y la prueba de Solo, nuestro socio de acceso a las cuentas, un proveedor autorizado o registrado por la BaFin como servicio de información sobre cuentas, lee saldos y movimientos. No puede mover dinero. El acceso y las TAN los escribe solo en su formulario.
- ¿Cómo asigno cuentas bancarias, también conjuntas u omitidas? Después de autorizar, en Asignar cuentas bancarias asigna cada producto del banco a una cuenta de Westara: Vincular, Crear u Omitir.
- ¿Cómo traigo los movimientos del banco y dónde van? Después de asignar, pulsa Traer movimientos. Los movimientos de efectivo van a Contabilizado; los de valores, a los movimientos de la cuenta de valores. Depende del producto del banco, no de la fila de Westara.
- ¿Cómo reciben categoría los movimientos del banco? Los movimientos nuevos reciben primero la categoría por reglas locales; en Solo y en Familia, después por la IA y, al final, por sus reglas de destinatario.
- ¿Cómo renuevo o cierro el acceso al banco? La autorización de su banco vale por lo general unos 90 días. Después pulsa Renovar el acceso. Si no quiere más lecturas, elige una de las acciones de abajo, según lo que busques.
- La conexión bancaria no ha terminado, ¿y ahora? La línea de estado en Cuentas muestra qué paso se ha quedado. Aquí ve qué puede hacer en cada caso.
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