No Solo, na Família e no teste do Solo liga o banco em Contas → Ligar banco. A ligação ao banco (só de leitura) está disponível de forma limitada. Dá acesso só de leitura, associas as contas e obténs os lançamentos. Introduzes os dados de acesso e os TAN apenas no formulário do nosso parceiro de acesso às contas.
Disponibilidade limitada: a ligação ao banco (só de leitura) está disponível de forma limitada no Solo, na Família e no teste do Solo, através do nosso parceiro de acesso às contas, um prestador autorizado ou registado pela BaFin como serviço de informação sobre contas. Introduzes os dados de acesso ao banco e os TAN apenas no formulário desse parceiro. Os meses mais antigos importa como ficheiro (CSV ou CAMT).
A ligação ao banco (só de leitura) está disponível de forma limitada. Os passos abaixo descrevem a ligação na app.
Três passos em Contas (a barra mostra sempre o seguinte)
Ligar banco. Escolhe o banco e marca cada tipo de conta que quer ligar. Conta à ordem e conta poupança vêm pré-selecionadas. Títulos, cartão, poupança-habitação, empréstimo e participação podem ir no mesmo formulário, se o seu banco os fornecer. Um formulário do banco cobre todos. Depois confirma apenas no formulário do nosso parceiro de acesso às contas. Introduzes os dados de acesso e o TAN apenas no formulário do nosso parceiro de acesso às contas, não na Westara.
Associar. Associa cada produto do banco a uma conta Westara: associar, criar ou ignorar.
Obter lançamentos. O dinheiro vai para Valores reais; os movimentos de títulos vão para Movimentos.
Cada obtenção, incluindo a primeira, cobre cerca dos últimos 90 dias. Meses mais antigos importa como ficheiro.
Acrescentar mais contas depois
Se o banco já estiver ligado, abre Ligar banco, a lista de contas ou Integrações → Bancos e corretoras. Marca os tipos em falta e acrescenta-os juntos. Fica no mesmo início de sessão. Contas já associadas mantêm-se.
Um formulário posterior pode mostrar outra vez a conta à ordem ou a poupança. É a mesma conta, não uma segunda: ao associar, liga à linha Westara que já existe.
Se o banco não conseguir mostrar um tipo com a autorização atual, a Westara pede outro início de sessão no mesmo acesso. Este primeiro acrescento silencioso não marca o tipo como «não incluído». Só quando esse início de sessão também não o entrega é que conta como não incluído.
Remover tipos
Marca os tipos ligados e remove-os juntos. Os lançamentos Westara ficam, o início de sessão fica. Desligar e voltar a ligar, isso sim, é um import novo.
Banco sandbox
Enquanto a app mostrar Banco sandbox, estes lançamentos não são o banco em direto.
Na app
- Contas
Encontras estas áreas na Westara depois de iniciares sessão.
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