Chcę dodać rachunki bankowe
Import wyciągu z pliku albo połączenie banku, tylko do odczytu. Połączenie z bankiem (tylko do odczytu) jest dostępne w ograniczonym zakresie w Solo, Rodzinie i w okresie próbnym Solo.
9 artykułów
- Import z pliku czy połączenie z bankiem — co mi pasuje? Oba sposoby są dobre: import z pliku działa w każdym pakiecie i sięga tak daleko jak twój eksport, a połączenie z bankiem (tylko do odczytu, ograniczona dostępność w Solo, Rodzinie i w okresie próbnym Solo) wygodnie dociąga nowe dni.
- Jak importuję wyciąg bankowy jako plik CSV albo CAMT? Pobierz wyciąg z bankowości internetowej jako CSV albo CAMT i upuść go w Import → Wyciągi albo w Rzeczywiste → Importuj wyciąg. Działa w każdym pakiecie.
- Jak łączę bank? W Solo, Rodzinie i w okresie próbnym Solo łączysz bank w Konta → Połącz bank. Połączenie z bankiem (tylko do odczytu) jest dostępne w ograniczonym zakresie. Udostępniasz sam odczyt, potem przypisujesz konta i pobierasz księgowania. Login i kody TAN wpisujesz tylko w formularzu naszego partnera dostępu do rachunków.
- Czy połączenie z bankiem jest bezpieczne? Tak, w ograniczonym zakresie: w Solo, Rodzinie i w okresie próbnym Solo nasz partner dostępu do rachunków, dostawca dopuszczony lub zarejestrowany przez BaFin jako usługa informacji o rachunku, odczytuje salda i obroty. Nie może ruszać pieniędzy. Login do banku i kody TAN wpisujesz tylko w jego formularzu.
- Jak przypisuję konta bankowe, także wspólne albo pominięte? Po udostępnieniu w Przypisz konta bankowe każde konto banku przypisujesz do konta Westary: Powiąż, Załóż albo Pomiń.
- Jak pobieram obroty banku i gdzie lądują? Po przypisaniu stukasz Pobierz księgowania. Obroty płynności lądują w Rzeczywistych, obroty papierów w Ruchach. Decyduje produkt banku, nie wiersz Westary.
- Jak obroty banku dostają kategorię? Nowe księgowania dostają kategorię najpierw z lokalnych reguł, w Solo i Rodzinie potem z AI, a na końcu z twoich reguł odbiorców.
- Jak odnawiam albo kończę dostęp do banku? Zgoda banku trwa typowo około 90 dni. Potem stukasz Odnów dostęp. Gdy nie chcesz nowych pobrań, wybierz jedną z czynności poniżej.
- Połączenie z bankiem nie doszło do końca — co teraz? Wiersz statusu w Kontach pokazuje, który krok wisi. Tu jest, co możesz zrobić w każdym przypadku.
Jeszcze pytania?
Napisz krótko, o co chodzi. Odpowiadamy e-mailem.