Банковские счета
Импорт выписки из файла или подключение банка только для чтения. Подключение к банку (только чтение) доступно ограниченно на Solo, «Семье» и в пробном периоде Solo.
9 статей
- Импортировать файл или подключить банк — что выбрать? Оба способа хороши: импорт файла работает на любом тарифе и охватывает столько истории, сколько есть в выгрузке, а подключение к банку (только чтение, ограниченная доступность на Solo, «Семье» и в пробном периоде Solo) удобно подтягивает новые дни.
- Как импортировать выписку в формате CSV или CAMT? Скачайте выписку из интернет-банка в формате CSV или CAMT и перетащите файл в Импорт → Банковские выписки или в раздел Факт через Импорт выписки. Это работает на любом тарифе.
- Как подключить банк? На Solo, «Семье» и в пробном периоде Solo банк подключается в разделе Счета → Подключить банк. Подключение к банку (только чтение) доступно ограниченно. Вы разрешаете доступ только для чтения, затем сопоставляете счета и загружаете операции. Данные для входа и TAN вы вводите только в форме нашего партнера по доступу к счетам.
- Безопасно ли подключение банка? Да, ограниченно: на Solo, «Семье» и в пробном периоде Solo наш партнер по доступу к счетам, поставщик, допущенный или зарегистрированный BaFin как служба информации о счетах, читает остатки и операции. Переводить деньги он не может. Данные для входа и TAN вы вводите только в форме этого партнера.
- Как сопоставить банковские счета, включая совместные и пропущенные? После того как вы выдали доступ, в окне Назначить банковские счета каждый банковский продукт нужно связать со счётом Westara: Привязать к, Создать новый или Пропустить.
- Как загрузить операции из банка и куда они попадают? После сопоставления нажмите Загрузить факт. Денежные операции попадают в Факт, сделки по брокерскому счёту — в Журнал. Это зависит от банковского продукта, а не от строки в Westara.
- Как операции из банка получают категорию? Новые операции получают категорию сначала по локальным правилам, затем — на тарифах Solo и «Семья» — с помощью ИИ и в конце по вашим правилам для получателей.
- Как продлить или прекратить доступ к банку? Согласие банка обычно действует около 90 дней. После этого нажмите Продлить доступ. Если новые загрузки больше не нужны, выберите одно из действий ниже — в зависимости от цели.
- Подключение банка не завершилось. Что делать? Строка статуса в разделе Счета показывает, на каком шаге всё остановилось. Ниже — что делать в каждом случае.
Остались вопросы?
Коротко опишите, о чём речь. Мы ответим по электронной почте.