На Solo, «Семье» и в пробном периоде Solo банк подключается в разделе Счета → Подключить банк. Подключение к банку (только чтение) доступно ограниченно. Вы разрешаете доступ только для чтения, затем сопоставляете счета и загружаете операции. Данные для входа и TAN вы вводите только в форме нашего партнера по доступу к счетам.
Ограниченная доступность: подключение к банку (только чтение) доступно ограниченно на Solo, «Семье» и в пробном периоде Solo, через нашего партнера по доступу к счетам, поставщика, допущенного или зарегистрированного BaFin как служба информации о счетах. Данные для входа в банк и TAN вы вводите только в форме этого партнера. Более ранние месяцы импортируйте файлом (CSV или CAMT).
Три шага в разделе «Счета» (панель всегда подсказывает следующий)
Подключите банк. Выберите банк и отметьте все виды счетов, которые хотите подключить. Текущий и сберегательный счета отмечены заранее. Ценные бумаги, карту, стройсбережения (Bausparen), кредит и членство можно добавить в ту же форму, если ваш банк их передаёт. Одна банковская форма охватывает всё. Затем данные для входа в банк и TAN вы вводите только в форме нашего партнера по доступу к счетам, а не в Westara.
Сопоставьте. Каждый банковский продукт свяжите со счётом Westara: привяжите к существующему, создайте новый или пропустите.
Загрузите. Денежные операции попадают в Факт, сделки по брокерскому счёту — в Журнал.
Каждая загрузка, включая первую, охватывает примерно последние 90 дней. Более ранние месяцы импортируйте из файла.
Добавить счета позже
Если банк уже подключён, откройте Подключить банк, обзор счетов или Интеграции → Брокеры и банки. Отметьте недостающие виды счетов и добавьте их за один раз. Это происходит в рамках того же входа в банк. Уже привязанные счета остаются на месте.
В новой форме может снова появиться текущий или сберегательный счёт. Это тот же самый счёт, а не второй: при сопоставлении привяжите его к существующей строке Westara.
Если при текущем согласии банк не может показать какой-то вид счёта, Westara попросит ещё раз войти в тот же банк. Первая попытка без повторного входа не помечает этот вид как «не входит в подключение». Такая пометка появится, только если и повторный вход его не принесёт.
Убрать виды счетов
Отметьте подключённые виды и уберите их за один раз. Операции в Westara остаются, вход в банк тоже. А вот отключение и повторное подключение считаются новым импортом.
Песочница банка
Пока приложение показывает пометку Песочница банка, эти операции не из вашего настоящего банка.
В приложении
- Счета
Эти разделы доступны в Westara после входа.
Это было полезно?
Похожие статьи
- Безопасно ли подключение банка? Да, ограниченно: на Solo, «Семье» и в пробном периоде Solo наш партнер по доступу к счетам, поставщик, допущенный или зарегистрированный BaFin как служба информации о счетах, читает остатки и операции. Переводить деньги он не может. Данные для входа и TAN вы вводите только в форме этого партнера.
- Как сопоставить банковские счета, включая совместные и пропущенные? После того как вы выдали доступ, в окне Назначить банковские счета каждый банковский продукт нужно связать со счётом Westara: Привязать к, Создать новый или Пропустить.
- Как загрузить операции из банка и куда они попадают? После сопоставления нажмите Загрузить факт. Денежные операции попадают в Факт, сделки по брокерскому счёту — в Журнал. Это зависит от банковского продукта, а не от строки в Westara.