Новые операции получают категорию сначала по локальным правилам, затем — на тарифах Solo и «Семья» — с помощью ИИ и в конце по вашим правилам для получателей.
Ограниченная доступность: подключение к банку (только чтение) доступно ограниченно на Solo, «Семье» и в пробном периоде Solo, через нашего партнера по доступу к счетам, поставщика, допущенного или зарегистрированного BaFin как служба информации о счетах. Данные для входа в банк и TAN вы вводите только в форме этого партнера. Более ранние месяцы импортируйте файлом (CSV или CAMT).
Если ИИ-кредиты закончились, загрузка всё равно завершится. Тогда категории берутся из локальных правил и ваших правил для получателей.
Сопоставление оставшегося
Если банковский продукт не сопоставился со счётом автоматически, ИИ может предложить привязку. Её можно изменить или пропустить. ИИ никогда не отменяет однозначное локальное совпадение и видит для этого только название продукта, его вид, последние четыре цифры, владельца и названия возможных счетов — без остатков.
После загрузки
Отредактируйте строку во входящих операциях раздела Факт или нажмите Запомнить, чтобы сохранить правило для получателя. Правила не придумывают суммы, а лишь распределяют уже имеющиеся строки.
Это было полезно?
Похожие статьи
- Как Westara запоминает категории для получателей (правила)? С помощью правил: правило запоминает, например, что «этот магазин — продукты», чтобы вам не приходилось каждый месяц заново назначать категорию одному и тому же получателю.
- Что такое ИИ-кредиты и что будет, когда они закончатся? ИИ-кредиты — это ваш месячный лимит на функции ИИ: в Solo — 200 кредитов в месяц на человека, в «Семье» — 300 кредитов в месяц на всё домохозяйство. На всех тарифах лимит полностью восстанавливается 1-го числа каждого месяца.