Как сопоставить банковские счета, включая совместные и пропущенные?

Ограниченная доступность: подключение к банку (только чтение) доступно ограниченно на Solo, «Семье» и в пробном периоде Solo, через нашего партнера по доступу к счетам, поставщика, допущенного или зарегистрированного BaFin как служба информации о счетах. Данные для входа в банк и TAN вы вводите только в форме этого партнера. Более ранние месяцы импортируйте файлом (CSV или CAMT).

Три варианта

• Привязать к: использовать существующий счёт Westara. При желании на одной денежной строке можно держать несколько продуктов.
• Создать новый: завести новый подключённый счёт Westara. Для кредитной карты это вариант по умолчанию.
• Пропустить: продукт остаётся подключённым, но ни строка счёта, ни операции в Факте не создаются.

Счёт с однозначным IBAN сопоставляется автоматически. Только по последним четырём цифрам Westara не привяжет карту к текущему счёту. Загрузка не создаёт счета, поэтому сначала их нужно сопоставить.

Совместные счета и другие имена

Продукты сгруппированы по имени владельца — так, как его передаёт банк.

• Имена с «/» или «и» (например, «Анна / Марко») означают Совместный счёт. Его всё равно можно привязать к общей денежной строке семьи.
• Продукты, оформленные на другого человека, остаются в его группе. Создать новый заведёт счёт с этим владельцем.
• Если банк не передаёт имя, в группе так и будет написано. Привязать, создать или пропустить продукт всё равно можно.

Вернуть пропущенное

Снова откройте Назначить банковские счета (в разделе Счета или в Интеграции → Брокеры и банки) и выберите Привязать к или Создать новый. Членства по умолчанию пропускаются. Пропуск подходит и для продуктов, которые вы не хотите видеть в семейной картине.

Если подключение банка создало лишнюю денежную строку рядом с существующей, объедините их.