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Import de compte-titres, eToro, positions, prix de revient, cours et devises.
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- Comment j’importe des mouvements de compte-titres depuis un fichier de courtier ? Par Import → Mouvements : choisis le courtier ou la détection automatique, dépose le fichier, associe les comptes-titres à vos comptes et importe. Westara transforme les lignes du courtier en écritures dans Mouvements.
- Comment je connecte eToro directement ? Sur un compte de titres, sous Comptes → ouvrir le compte-titres → eToro : vous collez une clé en lecture seule créée chez eToro, puis Westara tient vos mouvements à jour tout seul.
- eToro : fichier ou connexion directe ? Les deux fonctionnent et se combinent : le fichier CSV couvre tout votre historique, la connexion directe tient les nouveaux trades à jour toute seule.
- Que veut dire « Non repris : CopyTrader · levier · shorts » ? Cette ligne compte les positions que Westara n’a pas enregistrées lors de la dernière récupération eToro. Ces positions ne sont pas dans Mouvements. Les chiffres portent sur la dernière récupération, pas sur toute la période.
- Est-ce que je peux réimporter sans créer de lignes en double ? Oui. Westara reconnaît les lignes déjà dans Mouvements et les ignore quand vous réimportez.
- Quels modèles d’import et quels onglets sont pris en charge ? L’onglet le plus important est Mouvements (transactions). Westara en construit les positions et les positions clôturées.
- Comment j’ajoute une position ou un solde d’ouverture ? Sous Positions, touche Saisir un achat/une vente (ça ouvre Mouvements), ou importe un fichier.
- Où je vois les achats, les ventes et les transferts ? Dans Mouvements. C’est la base du nombre de pièces ou de coins que vous détenez. Vous saisissez les achats, les ventes, les transferts et les soldes d’ouverture à la main ou par import.
- Comment je filtre les positions, et quelles vues existent ? Ouvre le champ de filtre au-dessus du tableau sous Positions. Vous y choisissez des comptes, des classes d’actifs et l’une des vues Toutes, Actions, Espèces ou BTC.
- Comment Westara calcule le prix de revient (FIFO) ? Westara calcule selon le principe les pièces les plus anciennes d’abord (FIFO), pour les positions ouvertes et pour le résultat réalisé à la vente. Beaucoup de courtiers allemands montrent le prix de revient de la même façon.
- Les cours sont-ils à jour, et que veulent dire En direct, Différé, Périmé ? Westara actualise les actions, les ETF et le Bitcoin tout seul, environ toutes les 15 minutes. Les signes à côté d’un titre montrent si le cours est frais.
- Un cours manque ou semble faux. Que faire ? Vérifie d’abord la cotation du titre, puis actualise et teste le cours.
- De quel identifiant j’ai besoin pour une action ou un fonds ? Pour les cours en direct, c’est la cotation (le code de bourse) qui compte. Votre propre code, l’ISIN et le WKN en sont séparés.
- Comment fonctionnent la devise de base, la devise du compte et la devise de l’instrument ? Westara montre vos totaux dans la devise de base, que vous fixez sous Profil (EUR par défaut). Les comptes et les titres gardent leur propre devise.
- Pourquoi les positions montrent un indice de devise ou de cours de change ? Parce que la position est enregistrée dans une autre devise que votre devise de base. La valeur de marché est quand même toujours dans la devise de base.
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