Les nouvelles écritures reçoivent d’abord leur catégorie par des règles locales, puis, sur Solo et Famille, par l’IA, et enfin par vos règles de bénéficiaire.
Disponibilité limitée : la connexion bancaire (lecture seule) est disponible de façon limitée sur Solo, Famille et l’essai Solo, via notre partenaire d’accès aux comptes, un prestataire de services d’information sur les comptes agréé ou enregistré auprès de la BaFin. Vous saisissez vos identifiants bancaires et vos TAN uniquement dans le formulaire de ce partenaire. Les mois plus anciens s’importent en fichier (CSV ou CAMT).
Si les crédits IA sont épuisés, la récupération se termine quand même. Les catégories viennent alors des règles locales et de vos règles de bénéficiaire.
Associer les restes
Si un produit bancaire n’a pas été associé automatiquement à un compte, l’IA peut proposer un lien. Vous pouvez le changer ou l’ignorer. L’IA ne passe jamais par-dessus un rapprochement local clair, et elle ne voit pour cela que le nom du produit, le type, les quatre derniers caractères, le titulaire et les noms des comptes possibles, pas les soldes.
Après la récupération
Modifie une ligne dans la boîte de réception sous Réel, ou touche Mémoriser pour enregistrer une règle de bénéficiaire. Les règles n’inventent pas de montants : elles ne classent que des lignes que vous avez déjà.
Est-ce que ça vous a aidé ?
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