Comment j’associe les comptes bancaires, y compris les comptes joints ou ignorés ?

Disponibilité limitée : la connexion bancaire (lecture seule) est disponible de façon limitée sur Solo, Famille et l’essai Solo, via notre partenaire d’accès aux comptes, un prestataire de services d’information sur les comptes agréé ou enregistré auprès de la BaFin. Vous saisissez vos identifiants bancaires et vos TAN uniquement dans le formulaire de ce partenaire. Les mois plus anciens s’importent en fichier (CSV ou CAMT).

Les trois possibilités

• Relier : utiliser un compte Westara déjà là. Une ligne d’espèces peut porter plusieurs produits, si vous le voulez.
• Créer : créer un nouveau compte Westara connecté. C’est le défaut pour une carte de crédit.
• Ignorer : le produit reste connecté, mais aucune ligne de compte ni aucun Réel n’est créé.

Un IBAN unique est associé automatiquement. Westara n’attache pas une carte à un compte courant sur les quatre derniers caractères seuls. Récupérer les écritures ne crée pas de comptes : associe d’abord.

Comptes joints et autres noms

Les produits sont groupés par le nom sur le compte (le titulaire), tel que la banque l’envoie.

• Les noms avec « / » ou « et » (par exemple « Anna / Marco ») sont un compte joint. Vous pouvez quand même le rattacher à la ligne d’espèces du foyer.
• Les produits au nom d’une autre personne restent dans leur groupe. Créer produit un compte avec ce titulaire.
• Si la banque n’envoie pas de nom, le groupe le dit. Vous pouvez quand même relier, créer ou ignorer.

Reprendre un produit ignoré

Rouvre Associer les comptes bancaires (sous Comptes ou Intégrations → Banques et courtiers) et choisis Relier ou Créer. Les adhésions sont ignorées par défaut. Ignorer convient aussi aux produits que vous ne voulez pas dans l’image du foyer.

Si la connexion bancaire a créé une ligne d’espèces en plus d’une ligne déjà là, fusionne les deux.