Sur Solo, Famille et l’essai Solo, vous connectez votre banque sous Comptes → Connecter une banque. La connexion bancaire (lecture seule) a une disponibilité limitée. Vous autorisez une lecture seule, puis vous associez les comptes et vous récupèrez les écritures. Vous saisissez vos identifiants bancaires et vos TAN uniquement dans le formulaire de notre partenaire d’accès aux comptes.
Disponibilité limitée : la connexion bancaire (lecture seule) est disponible de façon limitée sur Solo, Famille et l’essai Solo, via notre partenaire d’accès aux comptes, un prestataire de services d’information sur les comptes agréé ou enregistré auprès de la BaFin. Vous saisissez vos identifiants bancaires et vos TAN uniquement dans le formulaire de ce partenaire. Les mois plus anciens s’importent en fichier (CSV ou CAMT).
Trois étapes sous Comptes (la barre montre toujours la suivante)
Connecter une banque. Choisis la banque et coche chaque type de compte à connecter. Le compte courant et le compte d’épargne sont présélectionnés. Titres, carte, épargne-logement, prêt et adhésion peuvent aller sur le même formulaire, si votre banque les fournit. Un formulaire de banque couvre tout. Vous saisissez vos identifiants bancaires et vos TAN uniquement dans le formulaire de notre partenaire d’accès aux comptes.
Associer. Associe chaque produit bancaire à un compte Westara : relier, créer ou ignorer.
Récupérer les écritures. Les espèces arrivent dans Réel, les mouvements de titres dans Mouvements.
Chaque récupération, y compris la première, couvre environ les 90 derniers jours. Les mois plus anciens, vous les importez en fichier.
Ajouter d’autres comptes plus tard
Si la banque est déjà connectée, ouvre Connecter une banque, l’aperçu des comptes, ou Intégrations → Banques et courtiers. Coche les types manquants et ajoute-les ensemble. Ça reste sur le même identifiant. Les comptes déjà reliés restent.
Un formulaire plus tard peut montrer à nouveau le compte courant ou le compte d’épargne. C’est le même compte, pas un second : à l’association, relie-le à la ligne Westara déjà là.
Si la banque ne peut pas montrer un type avec l’autorisation actuelle, Westara vous demande une connexion de plus sur le même identifiant. Ce premier ajout silencieux ne marque pas le type comme « non inclus ». Ce n’est que si la connexion supplémentaire ne le fournit pas non plus qu’il est traité comme non inclus.
Retirer des types
Coche les types connectés et retire-les ensemble. Les écritures Westara restent, l’identifiant reste. Déconnecter puis reconnecter, en revanche, est un nouvel import.
Banque sandbox
Tant que l’app affiche Banque sandbox, ces écritures ne viennent pas de la banque en direct.
Dans l’app
- Comptes
Vous trouvez ces espaces dans Westara après vous être connecté.
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