In Solo, Familie und im Solo-Test verbindest du deine Bank unter Konten → Bank verbinden. Der Bankabruf (nur lesend) ist eingeschränkt verfügbar. Du gibst ein reines Lesen frei, dann ordnest du die Konten zu und holst die Buchungen. Bank-Login und TANs gibst du nur im Formular unseres Partners für den Kontoabruf ein.
Eingeschränkt verfügbar: Der Bankabruf (nur lesend) ist eingeschränkt verfügbar in Solo, Familie und im Solo-Test, über unseren Partner für den Kontoabruf, einen von der BaFin zugelassenen bzw. registrierten Kontoinformationsdienst. Bank-Login und TANs gibst du nur im Formular dieses Partners ein. Ältere Monate importierst du als Datei (CSV oder CAMT).
Drei Schritte unter Konten (die Leiste zeigt immer den nächsten)
Bank verbinden. Bank wählen und jede Kontenart ankreuzen, die du verbinden möchtest. Giro und Sparbuch sind vorausgewählt. Wertpapiere, Karte, Bausparen, Darlehen und Mitgliedschaft können auf dasselbe Formular, wenn deine Bank sie liefert. Ein Bankformular deckt alle ab. Bank-Login und TANs gibst du dann nur im Formular unseres Partners für den Kontoabruf ein, nicht bei Westara.
Zuordnen. Jedes Bankprodukt einem Westara-Konto zuordnen: verknüpfen, anlegen oder überspringen.
Buchungen holen. Bargeld landet in Istwerten, Wertpapierumsätze in den Depotumsätzen.
Jeder Abruf, auch der erste, umfasst etwa die letzten 90 Tage. Ältere Monate importierst du als Datei.
Später weitere Konten hinzufügen
Ist die Bank schon verbunden, öffne Bank verbinden, die Kontoübersicht oder Integrationen → Banken & Broker. Kreuze die fehlenden Arten an und füge sie zusammen hinzu. Das bleibt auf demselben Login. Schon verknüpfte Konten bleiben.
Ein späteres Formular kann Giro oder Sparbuch erneut zeigen. Das ist dasselbe Konto, kein zweites: beim Zuordnen mit der vorhandenen Westara-Zeile verknüpfen.
Kann die Bank eine Art mit der jetzigen Freigabe nicht zeigen, bittet Westara um eine weitere Anmeldung auf demselben Login. Dieses erste stille Hinzufügen markiert die Art nicht als „nicht enthalten“. Erst wenn auch die weitere Anmeldung sie nicht liefert, gilt sie als nicht enthalten.
Arten entfernen
Verbundene Arten ankreuzen und zusammen entfernen. Die Westara-Buchungen bleiben, der Login bleibt. Trennen und neu verbinden ist dagegen ein neuer Import.
Sandbox-Bank
Solange die App Sandbox-Bank zeigt, sind diese Buchungen nicht die Live-Bank.
In der App
- Konten
Diese Bereiche findest du nach der Anmeldung in Westara.
War das hilfreich?
Verwandte Artikel
- Ist die Bankverbindung sicher? Ja, eingeschränkt: in Solo, Familie und im Solo-Test liest unser Partner für den Kontoabruf, ein von der BaFin zugelassener bzw. registrierter Kontoinformationsdienst, Salden und Umsätze. Geld bewegen kann er nicht. Bank-Login und TANs gibst du nur in seinem Formular ein.
- Wie ordne ich Bankkonten zu, auch gemeinsame oder übersprungene? Nach der Freigabe ordnest du unter Bankkonten zuordnen jedes Bankprodukt einem Westara-Konto zu: Verknüpfen, Anlegen oder Überspringen.
- Wie hole ich Bankumsätze, und wo landen sie? Nach dem Zuordnen tippst du auf Buchungen holen. Bargeldumsätze landen in Istwerten, Wertpapierumsätze in den Depotumsätzen. Das richtet sich nach dem Bankprodukt, nicht nach der Westara-Zeile.