En Solo, Familia y la prueba de Solo conecta el banco en Cuentas → Conectar banco. La conexión bancaria (solo lectura) está disponible de forma limitada. Confirma en el formulario de nuestro socio de acceso a las cuentas, asigna las cuentas y trae los movimientos. Si la app muestra Banco sandbox, no es su banco en vivo.
Disponibilidad limitada: la conexión bancaria (solo lectura) está disponible de forma limitada en Solo, Familia y la prueba de Solo, a través de nuestro socio de acceso a las cuentas, un proveedor autorizado o registrado por la BaFin como servicio de información sobre cuentas. El acceso y las TAN los escribe solo en el formulario de ese socio. Los meses anteriores los importa como archivo (CSV o CAMT).
La conexión bancaria (solo lectura) está disponible de forma limitada. Los pasos describen la conexión en la app. Si ve Banco sandbox, las operaciones no son las de su banco en vivo.
Tres pasos en Cuentas (la barra muestra siempre el siguiente)
Conectar banco. Elige el banco y marca cada tipo de cuenta que quiera conectar. La cuenta corriente y la de ahorro vienen marcadas. Valores, tarjeta, ahorro para la vivienda (Bausparen), préstamo y participación pueden ir en el mismo formulario, si su banco los entrega. Un formulario del banco los cubre todos. Luego confirma solo en el formulario de nuestro socio de acceso a las cuentas.
Asignar. Asigna cada producto del banco a una cuenta de Westara: vincular, crear u omitir.
Traer movimientos. El efectivo va a lo contabilizado; los movimientos de valores, a los movimientos de la cuenta de valores.
El acceso y las TAN los escribe solo en el formulario de nuestro socio de acceso a las cuentas. Cada lectura, también la primera, cubre unos 90 días. Los meses más antiguos los importa como archivo.
Añadir más cuentas más tarde
Si el banco ya está conectado, abre Conectar banco, la vista de cuentas o Integraciones → Bancos y brókers. Marca los tipos que falten y añádelos juntos. Sigue en el mismo acceso. Las cuentas ya vinculadas se quedan.
Un formulario posterior puede volver a mostrar la cuenta corriente o la de ahorro. Es la misma cuenta, no una segunda: al asignar, vincúlala a la fila de Westara que ya existe.
Si el banco no puede mostrar un tipo con la autorización actual, Westara le pide otro acceso con el mismo login. Ese primer intento silencioso no marca el tipo como «no incluido». Solo si el acceso adicional tampoco lo trae se considera no incluido.
Quitar tipos
Marca los tipos conectados y quítalos juntos. Los movimientos de Westara se quedan, y el acceso también. Desconectar y volver a conectar, en cambio, es una importación nueva.
Banco sandbox
Mientras la app muestre Banco sandbox, estos movimientos no son los de su banco en vivo.
En la app
- Cuentas
Estas zonas las encuentras en Westara después de entrar.
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