W Solo, Rodzinie i w okresie próbnym Solo łączysz bank w Konta → Połącz bank. Połączenie z bankiem (tylko do odczytu) jest dostępne w ograniczonym zakresie. Udostępniasz sam odczyt, potem przypisujesz konta i pobierasz księgowania. Login i kody TAN wpisujesz tylko w formularzu naszego partnera dostępu do rachunków.
Ograniczona dostępność: połączenie z bankiem (tylko do odczytu) jest dostępne w ograniczonym zakresie w Solo, Rodzinie i w okresie próbnym Solo, przez naszego partnera dostępu do rachunków, dostawcę dopuszczonego lub zarejestrowanego przez BaFin jako usługa informacji o rachunku. Login do banku i kody TAN wpisujesz tylko w formularzu tego partnera. Starsze miesiące importujesz jako plik (CSV lub CAMT).
Trzy kroki w Kontach (pasek zawsze pokazuje następny)
Połącz bank. Wybierz bank i zaznacz każdy rodzaj konta, który chcesz połączyć. Rachunek bieżący i oszczędnościowy są wstępnie zaznaczone. Papiery wartościowe, karta, oszczędności budowlane, kredyt i udział mogą iść na ten sam formularz, jeśli bank je podaje. Jeden formularz banku obejmuje wszystkie. Potem login do banku i kody TAN wpisujesz tylko w formularzu naszego partnera dostępu do rachunków, nie w Westara.
Przypisz. Każdy produkt banku przypisz do konta Westary: powiąż, załóż albo pomiń.
Pobierz księgowania. Płynność ląduje w Rzeczywistych, obroty papierów w Ruchach.
Każde pobranie, także pierwsze, obejmuje około ostatnich 90 dni. Starsze miesiące importujesz z pliku.
Później dodaj kolejne konta
Gdy bank jest już połączony, otwórz Połącz bank, przegląd kont albo Integracje → Banki i brokerzy. Zaznacz brakujące rodzaje i dodaj je razem. Zostaje to na tym samym logowaniu. Już powiązane konta zostają.
Późniejszy formularz może znów pokazać rachunek bieżący albo oszczędnościowy. To to samo konto, nie drugie: przy przypisaniu powiąż je z istniejącym wierszem Westary.
Jeśli bank przy obecnym udostępnieniu nie pokazuje jakiegoś rodzaju, Westara prosi o kolejne logowanie na tym samym loginie. To pierwsze ciche dodanie nie oznacza rodzaju jako „nieobjęty”. Dopiero gdy i kolejne logowanie go nie poda, uznaje się, że go nie ma.
Usuń rodzaje
Zaznacz połączone rodzaje i usuń je razem. Księgowania Westary zostają, login zostaje. Odłączenie i ponowne połączenie to natomiast nowy import.
Sandbox-Bank
Dopóki aplikacja pokazuje Sandbox-Bank, te księgowania nie są z banku na żywo.
W aplikacji
- Konta
Te obszary znajdziesz w Westarze po zalogowaniu.
Czy to pomogło?
Powiązane artykuły
- Czy połączenie z bankiem jest bezpieczne? Tak, w ograniczonym zakresie: w Solo, Rodzinie i w okresie próbnym Solo nasz partner dostępu do rachunków, dostawca dopuszczony lub zarejestrowany przez BaFin jako usługa informacji o rachunku, odczytuje salda i obroty. Nie może ruszać pieniędzy. Login do banku i kody TAN wpisujesz tylko w jego formularzu.
- Jak przypisuję konta bankowe, także wspólne albo pominięte? Po udostępnieniu w Przypisz konta bankowe każde konto banku przypisujesz do konta Westary: Powiąż, Załóż albo Pomiń.
- Jak pobieram obroty banku i gdzie lądują? Po przypisaniu stukasz Pobierz księgowania. Obroty płynności lądują w Rzeczywistych, obroty papierów w Ruchach. Decyduje produkt banku, nie wiersz Westary.