Su Solo, Famiglia e la prova di Solo colleghi la banca sotto Conti → Collega la banca. Il collegamento bancario (sola lettura) è disponibile in modo limitato. Autorizzi solo la lettura, poi assegni i conti e scarichi i movimenti.
Disponibilità limitata: il collegamento bancario (sola lettura) è disponibile in modo limitato su Solo, Famiglia e la prova di Solo, tramite il nostro partner per l’accesso ai conti, un prestatore autorizzato o registrato dalla BaFin come servizio di informazione sui conti. I dati di accesso alla banca e i TAN li inserisci solo nel modulo di questo partner. I mesi più vecchi li importi come file (CSV o CAMT).
Finché l’app mostra Banca sandbox, quei movimenti non sono della banca vera.
Tre passi sotto Conti (la barra mostra sempre il successivo)
Collega la banca. Scegli la banca e spunta ogni tipo di conto che vuoi collegare. Conto corrente e libretto di risparmio sono già selezionati. Titoli, carta, risparmio edilizio, prestito e adesione possono stare sullo stesso modulo, se la tua banca li fornisce. Un modulo della banca copre tutti. Poi inserisci login della banca e TAN solo nel modulo del nostro partner per l’accesso ai conti, non in Westara.
Assegna. Assegna ogni prodotto della banca a un conto Westara: collega, crea o salta.
Scarica i movimenti. I contanti finiscono nei Consuntivi, i movimenti titoli nei Movimenti.
Ogni scaricamento, anche il primo, copre circa gli ultimi 90 giorni. I mesi più vecchi li importi come file.
Aggiungere altri conti più tardi
Se la banca è già collegata, apri Collega la banca, la panoramica dei conti o Integrazioni → Banche e broker. Spunta i tipi che mancano e aggiungili insieme. Resta sullo stesso login. I conti già collegati restano.
Un modulo successivo può mostrare di nuovo il conto corrente o il libretto. È lo stesso conto, non un secondo: in fase di assegnazione collegalo alla riga Westara che c’è già.
Se la banca non può mostrare un tipo con l’autorizzazione attuale, Westara chiede un altro accesso sullo stesso login. Questo primo tentativo silenzioso non segna il tipo come «non incluso». Solo se anche l’accesso ulteriore non lo porta, vale come non incluso.
Togliere dei tipi
Spunta i tipi collegati e rimuovili insieme. Le registrazioni Westara restano, il login resta. Scollegare e ricollegare, invece, è un import nuovo.
Banca sandbox
Finché l’app mostra Banca sandbox, queste registrazioni non sono della banca in diretta.
Nell’app
- Conti
Queste aree le trovi in Westara dopo l’accesso.
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