Στο Solo, στην Οικογένεια και στη δοκιμή Solo συνδέεις την τράπεζα υπό Λογαριασμοί → Σύνδεση τράπεζας. Η σύνδεση τράπεζας (μόνο για ανάγνωση) έχει περιορισμένη διαθεσιμότητα. Δίνεις πρόσβαση μόνο για ανάγνωση, μετά αντιστοιχίζεις τους λογαριασμούς και φέρνεις τις κινήσεις. Τα στοιχεία σύνδεσης και τα TAN τα δίνεις μόνο στη φόρμα του συνεργάτη μας για την πρόσβαση σε λογαριασμούς.
Περιορισμένη διαθεσιμότητα: η σύνδεση τράπεζας (μόνο για ανάγνωση) είναι διαθέσιμη με περιορισμό στο Solo, στην Οικογένεια και στη δοκιμή Solo, μέσω του συνεργάτη μας για την πρόσβαση σε λογαριασμούς, ενός παρόχου εγκεκριμένου ή εγγεγραμμένου στη BaFin ως υπηρεσία πληροφοριών λογαριασμού. Τα στοιχεία σύνδεσης της τράπεζας και τα TAN τα δίνεις μόνο στη φόρμα αυτού του συνεργάτη. Τους παλαιότερους μήνες τους εισάγεις ως αρχείο (CSV ή CAMT).
Τρία βήματα υπό Λογαριασμοί (η γραμμή δείχνει πάντα το επόμενο)
Σύνδεση τράπεζας. Διάλεξε τράπεζα και τσέκαρε κάθε είδος λογαριασμού που θέλεις να συνδέσεις. Τρεχούμενος και αποταμιευτικός είναι προεπιλεγμένοι. Τίτλοι, κάρτα, αποταμίευση στέγασης (Bausparen), δάνειο και συμμετοχή μπορούν να μπουν στην ίδια φόρμα, αν η τράπεζά σας τα δίνει. Μία φόρμα τράπεζας τα καλύπτει όλα. Μετά δίνεις τα στοιχεία σύνδεσης της τράπεζας και τα TAN μόνο στη φόρμα του συνεργάτη μας για την πρόσβαση σε λογαριασμούς, όχι στη Westara.
Αντιστοίχιση. Αντιστοίχισε κάθε τραπεζικό προϊόν σε λογαριασμό Westara: σύνδεση, δημιουργία ή παράλειψη.
Λήψη κινήσεων. Τα μετρητά πάνε στα Πραγματικά, οι κινήσεις τίτλων στις Κινήσεις χαρτοφυλακίου.
Κάθε λήψη, και η πρώτη, καλύπτει περίπου τις τελευταίες 90 ημέρες. Τους παλαιότερους μήνες τους εισάγεις ως αρχείο.
Προσθήκη περισσότερων λογαριασμών αργότερα
Αν η τράπεζα είναι ήδη συνδεδεμένη, άνοιξε Σύνδεση τράπεζας, την επισκόπηση λογαριασμών ή Ενσωματώσεις → Τράπεζες και χρηματιστές. Τσέκαρε τα είδη που λείπουν και πρόσθεσέ τα μαζί. Μένει στην ίδια σύνδεση. Λογαριασμοί που έχεις ήδη συνδέσει μένουν ως έχουν.
Μεταγενέστερη φόρμα μπορεί να ξαναδείξει τρεχούμενο ή αποταμιευτικό. Είναι ο ίδιος λογαριασμός, όχι δεύτερος: στην αντιστοίχιση σύνδεσέ τον με την υπάρχουσα γραμμή Westara.
Αν η τράπεζα δεν μπορεί να δείξει ένα είδος με την τρέχουσα συγκατάθεση, η Westara ζητά μία ακόμη σύνδεση στην ίδια είσοδο. Αυτή η πρώτη σιωπηλή προσπάθεια δεν σημαδεύει το είδος ως «δεν περιλαμβάνεται». Μόνο αν και η επιπλέον σύνδεση δεν το φέρει, θεωρείται ότι δεν περιλαμβάνεται.
Αφαίρεση ειδών
Τσέκαρε συνδεδεμένα είδη και αφαίρεσέ τα μαζί. Οι καταχωρίσεις στη Westara μένουν, και η είσοδος επίσης. Αποσύνδεση και νέα σύνδεση, αντίθετα, μετρά ως νέα εισαγωγή.
Τράπεζα sandbox
Όσο η εφαρμογή δείχνει Τράπεζα sandbox, αυτές οι κινήσεις είναι από περιβάλλον δοκιμής. Η σύνδεση τράπεζας (μόνο για ανάγνωση) έχει περιορισμένη διαθεσιμότητα.
Στην εφαρμογή
- Λογαριασμοί
Αυτές τις περιοχές τις βρίσκεις στη Westara μετά τη σύνδεση.
Σου ήταν χρήσιμο;
Σχετικά άρθρα
- Είναι ασφαλής η σύνδεση τράπεζας; Ναι, με περιορισμό: στο Solo, στην Οικογένεια και στη δοκιμή Solo, ο συνεργάτης μας για την πρόσβαση σε λογαριασμούς, ένας πάροχος εγκεκριμένος ή εγγεγραμμένος στη BaFin ως υπηρεσία πληροφοριών λογαριασμού, διαβάζει υπόλοιπα και κινήσεις. Δεν μπορεί να κινήσει χρήματα. Τα στοιχεία σύνδεσης και τα TAN τα δίνεις μόνο στη φόρμα του.
- Πώς αντιστοιχίζω τραπεζικούς λογαριασμούς, και τους κοινούς ή τους παραλειμμένους; Μετά την πρόσβαση, υπό Αντιστοίχιση τραπεζικών λογαριασμών αντιστοιχίζεις κάθε τραπεζικό προϊόν σε λογαριασμό Westara: Σύνδεση, Δημιουργία ή Παράλειψη.
- Πώς φέρνω κινήσεις τράπεζας, και πού πηγαίνουν; Μετά την αντιστοίχιση πάτα Λήψη κινήσεων. Οι κινήσεις μετρητών πάνε στα Πραγματικά, οι κινήσεις τίτλων στις Κινήσεις χαρτοφυλακίου. Αυτό εξαρτάται από το τραπεζικό προϊόν, όχι από τη γραμμή Westara.