Jak przypisuję konta bankowe, także wspólne albo pominięte?

Ograniczona dostępność: połączenie z bankiem (tylko do odczytu) jest dostępne w ograniczonym zakresie w Solo, Rodzinie i w okresie próbnym Solo, przez naszego partnera dostępu do rachunków, dostawcę dopuszczonego lub zarejestrowanego przez BaFin jako usługa informacji o rachunku. Login do banku i kody TAN wpisujesz tylko w formularzu tego partnera. Starsze miesiące importujesz jako plik (CSV lub CAMT).

Trzy możliwości

• Powiąż: użyj istniejącego konta Westary. Wiersz płynności może trzymać kilka produktów, jeśli tak chcesz.
• Załóż: utwórz nowe połączone konto Westary. To domyślne dla karty kredytowej.
• Pomiń: produkt zostaje połączony, ale nie powstaje wiersz konta ani Rzeczywiste.

Jednoznaczny IBAN przypisuje się sam. Westara nie doczepia karty do rachunku bieżącego samym czterema ostatnimi cyframi. Pobierz księgowania nie zakłada kont, więc najpierw przypisz.

Konta wspólne i inne nazwiska

Produkty są pogrupowane według nazwiska na koncie (posiadacz), tak jak przysyła je bank.

• Nazwiska z „/” albo „i” (na przykład „Anna / Marco”) to konto wspólne. I tak możesz je doczepić do wiersza płynności gospodarstwa.
• Produkty na nazwisko innej osoby zostają w jej grupie. Załóż tworzy konto z tym posiadaczem.
• Gdy bank nie poda nazwiska, grupa to mówi. I tak możesz powiązać, założyć albo pominąć.

Wróć do pominiętego

Otwórz znów Przypisz konta bankowe (w Kontach albo Integracje → Banki i brokerzy) i wybierz Powiąż albo Załóż. Udziały są domyślnie pominięte. Pominięcie jest też właściwe dla produktów, których nie chcesz w obrazie gospodarstwa.

Jeśli połączenie banku założyło dodatkowy wiersz płynności obok istniejącego, połącz oba.