Через Импорт → Сделки брокера: выберите брокера или включите автоопределение, перетащите файл, сопоставьте брокерские счета со своими счетами и запустите импорт. Westara превратит строки брокера в записи Журнала.
Шаги
У банка или брокера выгрузите сделки по брокерскому счёту в CSV, а не список позиций. Westara нужны отдельные покупки и продажи, а не перечень того, что у вас сейчас есть.
Выберите период с первой покупки до сегодняшнего дня, если хотите, чтобы открытое количество и себестоимость были верными. Короткий период добавит только последние строки.
В Westara откройте Импорт → Сделки брокера и выберите шаблон брокера или автоопределение.
Загрузите файл одним из трёх способов — предпросмотр везде одинаковый:
перетащите файл
выберите файл на устройстве
Вставить из буфера: выделите таблицу в электронной таблице или у брокера, скопируйте и вставьте. Браузер может попросить разрешение.На шаге подтверждения сопоставьте названия брокерских счетов со счетами Westara и запустите импорт.
eToro
Перетащите Account Activity или Closed Positions в формате CSV. Акции и ETF, а также пополнения, выводы и дивиденды попадут в Журнал. Позиции CopyTrader, сделки с плечом больше 1 и короткие позиции пропускаются. eToro также можно подключить напрямую.
После импорта
Основа всего — Журнал. Позиции строятся по нему автоматически. Образцы шаблонов для каждого брокера есть в параметрах. Быстрый импорт (⌘⇧I) в разделах Позиции или Журнал открывает тот же процесс.
Выписки по расходам и доходам импортируются через Импорт → Банковские выписки.
В приложении
- Импорт
Эти разделы доступны в Westara после входа.
Это было полезно?
Похожие статьи
- Как подключить eToro напрямую? На брокерском счёте в разделе Счета (откройте счёт → eToro) вставьте ключ eToro только для чтения — и Westara будет автоматически поддерживать Журнал в актуальном состоянии.
- Можно ли импортировать повторно, не создавая дублей? Да. Westara узнаёт строки, которые уже есть в Журнале, и при повторном импорте пропускает их.