Via Import → Bewegingen: kies een broker of de automatische herkenning, zet het bestand neer, wijs effectenrekeningen aan uw rekeningen toe en importeer. Westara maakt van de brokerregels regels in Bewegingen.
Stappen
Exporteer bij uw bank of broker de mutaties van de effectenrekening als CSV, niet de stand. Westara heeft de losse aankopen en verkopen nodig, geen standenlijst.
Kies de periode vanaf de eerste aankoop tot vandaag, als open aantal en aanschafwaarde moeten kloppen. Een kort venster voegt alleen actuele regels toe.
Open in Westara Import → Bewegingen en kies een sjabloon of de automatische herkenning.
Haal het bestand binnen, op een van drie manieren met hetzelfde voorbeeld:
Bestand neerzetten
Bestand van het apparaat kiezen
Uit het klembord plakken: selecteer een tabel in een rekenblad of bij de broker, kopieer en plak. De browser vraagt misschien om toestemming.Wijs op de bevestigingsstap de depotnamen toe aan uw Westara-rekeningen en importeer.
eToro
Zet Account Activity of Closed Positions neer als CSV. Aandelen en ETF’s, plus stortingen, opnames en dividenden, komen in Bewegingen. CopyTrader, hefboom boven 1 en shorts worden overgeslagen. eToro kunt u ook rechtstreeks koppelen.
Na de import
Bewegingen zijn de basis. De posities onder Posities bouwen zich daaruit vanzelf op. Voorbeeldsjablonen per broker vindt u onder Opties. Snelimport (⌘⇧I) onder Posities of Bewegingen opent dezelfde weg.
Afschriften voor uw uitgaven en inkomsten importeert u via Import → Afschriften.
In de app
- Importeren
Deze onderdelen vindt u na het aanmelden in Westara.
Was dit nuttig?
Gerelateerde artikelen
- Hoe koppel ik eToro rechtstreeks? Op een effectenrekening onder Rekeningen → Effectenrekening openen → eToro: u plakt een alleen-lezen sleutel die u zelf bij eToro aanmaakt. Daarna houdt Westara uw bewegingen vanzelf bij.
- Kan ik opnieuw importeren zonder regels dubbel aan te maken? Ja. Westara herkent regels die al in Bewegingen staan en slaat ze bij een nieuwe import over.