Wie importiere ich Depotumsätze aus einer Broker-Datei?

Schritte

1. 1

   Bei deiner Bank oder deinem Broker die Umsätze des Depots als CSV exportieren, nicht den Bestand. Westara braucht die einzelnen Käufe und Verkäufe, keine Bestandsliste.

2. 2

   Den Zeitraum ab dem ersten Kauf bis heute wählen, wenn offene Menge und Einstand stimmen sollen. Ein kurzes Fenster fügt nur aktuelle Zeilen hinzu.

3. 3

   In Westara Import → Depotumsätze öffnen und eine Vorgabe oder die automatische Erkennung wählen.

4. 4

   Die Datei hineinbringen, auf einem von drei Wegen mit derselben Vorschau:
   Datei ablegen
   Datei vom Gerät wählen
   Aus Zwischenablage einfügen: Tabelle in einer Tabellenkalkulation oder beim Broker markieren, kopieren und einfügen. Der Browser fragt eventuell um Erlaubnis.

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   Auf dem Bestätigen-Schritt die Depotnamen deinen Westara-Konten zuordnen und importieren.

eToro

Lege Account Activity oder Closed Positions als CSV ab. Aktien und ETFs sowie Einzahlungen, Auszahlungen und Dividenden landen in den Depotumsätzen. CopyTrader, Hebel über 1 und Shorts werden übersprungen. eToro kannst du auch direkt verbinden.

Nach dem Import

Die Depotumsätze sind die Grundlage. Die Positionen unter Anlagen bauen sich daraus automatisch auf. Beispielvorlagen pro Broker findest du unter Optionen. Schnellimport (⌘⇧I) unter Anlagen oder Depotumsätze öffnet denselben Weg.

Kontoauszüge für deine Ausgaben und Einnahmen importierst du über Import → Kontoauszüge.