Przez Import → Ruchy: wybierz brokera albo automatyczne rozpoznanie, upuść plik, przypisz rachunki do swoich kont i importuj. Westara robi z wierszy brokera wpisy w Ruchach.
Kroki
W banku albo u brokera wyeksportuj obroty rachunku jako CSV, nie stan. Westara potrzebuje pojedynczych kupien i sprzedaży, nie listy stanu.
Wybierz okres od pierwszego kupna do dziś, jeśli otwarta ilość i koszt nabycia mają się zgadzać. Krótkie okno dopisuje tylko aktualne wiersze.
W Westarze otwórz Import → Ruchy i wybierz szablon albo automatyczne rozpoznanie.
Wnieś plik, jedną z trzech dróg z tym samym podglądem:
upuść plik
wybierz plik z urządzenia
Wklej ze schowka: zaznacz tabelę w arkuszu albo u brokera, skopiuj i wklej. Przeglądarka może zapytać o zgodę.Na kroku potwierdzenia przypisz nazwy rachunków do kont Westary i importuj.
eToro
Upuść Account Activity albo Closed Positions jako CSV. Akcje i ETF-y oraz wpłaty, wypłaty i dywidendy lądują w Ruchach. CopyTrader, dźwignia powyżej 1 i shorty są pomijane. eToro możesz też połączyć bezpośrednio.
Po imporcie
Ruchy są podstawą. Pozycje w Pozycjach budują się z nich same. Przykładowe szablony brokerów są w opcjach. Szybki import (⌘⇧I) w Pozycjach albo Ruchach otwiera tę samą drogę.
Wyciągi do wydatków i przychodów importujesz przez Import → Wyciągi.
W aplikacji
- Import
Te obszary znajdziesz w Westarze po zalogowaniu.
Czy to pomogło?
Powiązane artykuły
- Jak łączę eToro bezpośrednio? Na koncie maklerskim w Konta → Otwórz rachunek → eToro: wklejasz klucz tylko do odczytu, który sam tworzysz w eToro, a Westara trzyma Ruchy na bieżąco.
- Czy mogę importować ponownie bez podwójnych wierszy? Tak. Westara rozpoznaje wiersze, które już są w Ruchach, i pomija je przy ponownym imporcie.