Em Importar → Movimentos: escolhe a corretora ou a deteção automática, larga o ficheiro, associa as contas de títulos às suas contas e importa. A Westara transforma as linhas da corretora em entradas em Movimentos.
Passos
No seu banco ou na corretora, exporta os movimentos da conta de títulos em CSV, não a posição. A Westara precisa das compras e vendas uma a uma, não de uma lista de saldo.
Escolhe o período desde a primeira compra até hoje, se quiseres que a quantidade em aberto e o custo de aquisição batam certo. Uma janela curta só acrescenta linhas recentes.
Na Westara, abre Importar → Movimentos e escolhe um modelo ou a deteção automática.
Traz o ficheiro, por um de três caminhos com a mesma pré-visualização:
largar o ficheiro
escolher o ficheiro do dispositivo
Colar da área de transferência: seleciona a tabela numa folha de cálculo ou na corretora, copia e cola. O navegador pode pedir permissão.No passo de confirmar, associa os nomes das contas de títulos às suas contas Westara e importa.
eToro
Larga Account Activity ou Closed Positions como CSV. Ações e ETF, mais depósitos, levantamentos e dividendos, vão para Movimentos. CopyTrader, alavancagem acima de 1 e shorts são saltados. Também pode ligar a eToro diretamente.
Depois do import
Os movimentos são a base. As posições em Posições constroem-se a partir deles. Modelos de exemplo por corretora estão em opções. O import rápido (⌘⇧I) em Posições ou Movimentos abre o mesmo caminho.
Extratos das suas despesas e receitas importa em Importar → Extratos.
Na app
- Importar
Encontras estas áreas na Westara depois de iniciares sessão.
Isto ajudou?
Artigos relacionados
- Como ligo a eToro diretamente? Numa conta de títulos, em Contas → Abrir conta de títulos → eToro: colas uma chave só de leitura que cria na eToro, e a Westara mantém os seus movimentos atualizados.
- Posso voltar a importar sem criar linhas a dobrar? Sim. A Westara reconhece linhas que já estão em Movimentos e salta-as no import seguinte.