Via Import → Bevægelser: vælg mægler, eller brug den automatiske genkendelse, læg filen, tildel depoter til dine konti, og importér. Westara laver mæglerrækkerne om til poster i Bevægelser. Det virker på enhver plan, også Gratis.
Trin
Hos din bank eller mægler eksporterer du depotets bevægelser som CSV, ikke beholdningen. Westara skal bruge de enkelte køb og salg, ikke en beholdningsliste.
Vælg perioden fra første køb til i dag, hvis åben mængde og anskaffelse skal stemme. Et kort vindue tilføjer kun aktuelle rækker.
I Westara åbner du Import → Bevægelser og vælger en skabelon eller den automatiske genkendelse.
Få filen ind, på én af tre måder med samme forhåndsvisning:
Læg filen
Vælg filen fra enheden
Indsæt fra udklipsholder: markér tabellen i et regneark eller hos mægleren, kopiér, og indsæt. Browseren spørger måske om tilladelse.På bekræft-trinnet tildeler du depotnavnene til dine Westara-konti og importerer.
eToro
Læg Account Activity eller Closed Positions som CSV. Aktier og ETF’er samt indbetalinger, udbetalinger og udbytte lander i Bevægelser. CopyTrader, gearing over 1 og shorts springes over. eToro kan du også forbinde direkte.
Efter importen
Bevægelser er grundlaget. Positionerne under Positioner bygges automatisk derfra. Eksempelskabeloner pr. mægler finder du under Valgmuligheder. Hurtigimport (⌘⇧I) under Positioner eller Bevægelser åbner samme vej.
Kontoudtog til dine udgifter og indtægter importerer du via Import → Kontoudtog.
I appen
- Import
De områder finder du i Westara, når du er logget ind.
Var det en hjælp?
Relaterede artikler
- Hvordan forbinder jeg eToro direkte? På en depotkonto under Konti → Åbn depot → eToro: du indsætter en nøgle med kun læseadgang, som du selv opretter hos eToro. Derefter holder Westara dine bevægelser ajour.
- Kan jeg importere igen uden at oprette rækker dobbelt? Ja. Westara genkender rækker, der allerede står i Bevægelser, og springer dem over ved en ny import.