Πώς εισάγω κινήσεις χαρτοφυλακίου από αρχείο χρηματιστή;

Βήματα

1. 1

   Στην τράπεζα ή στον χρηματιστή εξήγαγε τις κινήσεις του χαρτοφυλακίου ως CSV, όχι το απόθεμα. Η Westara χρειάζεται τις μεμονωμένες αγορές και πωλήσεις, όχι λίστα θέσεων.

2. 2

   Διάλεξε την περίοδο από την πρώτη αγορά μέχρι σήμερα, αν θέλεις να είναι σωστά η ανοιχτή ποσότητα και η αξία κτήσης. Ένα σύντομο παράθυρο προσθέτει μόνο πρόσφατες γραμμές.

3. 3

   Στη Westara άνοιξε Εισαγωγή → Κινήσεις χαρτοφυλακίου και διάλεξε πρότυπο ή αυτόματη αναγνώριση.

4. 4

   Φέρε το αρχείο, με έναν από τρεις δρόμους και την ίδια προεπισκόπηση:
   άφησε το αρχείο
   διάλεξε το αρχείο από τη συσκευή
   Επικόλληση από το πρόχειρο: σήμανε πίνακα σε φύλλο ή στον χρηματιστή, αντέγραψε και επικόλλησε. Το πρόγραμμα περιήγησης μπορεί να ζητήσει άδεια.

5. 5

   Στο βήμα επιβεβαίωσης αντιστοίχισε τα ονόματα χαρτοφυλακίων στους λογαριασμούς Westara και εισήγαγε.

eToro

Άφησε Account Activity ή Closed Positions ως CSV. Μετοχές και ETF, καθώς και καταθέσεις, αναλήψεις και μερίσματα, πάνε στις Κινήσεις χαρτοφυλακίου. CopyTrader, μόχλευση πάνω από 1 και short παραλείπονται. Το eToro μπορείς να το συνδέσεις και απευθείας.

Μετά την εισαγωγή

Οι Κινήσεις χαρτοφυλακίου είναι η βάση. Οι θέσεις χτίζονται από αυτές αυτόματα. Πρότυπα παραδείγματα ανά χρηματιστή βρίσκεις υπό επιλογές. Η γρήγορη εισαγωγή (⌘⇧I) στις Θέσεις ή στις Κινήσεις χαρτοφυλακίου ανοίγει τον ίδιο δρόμο.

Κινήσεις τράπεζας για έξοδα και έσοδα τις εισάγεις μέσω Εισαγωγή → Κινήσεις τράπεζας. Ισχύει σε κάθε πακέτο, και στο Δωρεάν.