Por Importar → Movimientos de la cuenta de valores: elige el bróker o la detección automática, suelta el archivo, asigna las cuentas de valores a sus cuentas e importa. Westara convierte las filas del bróker en apuntes de los movimientos.
Pasos
En su banco o en su bróker, exporta los movimientos de la cuenta de valores como CSV, no el saldo. Westara necesita las compras y las ventas sueltas, no una lista de existencias.
Elige el periodo desde la primera compra hasta hoy, si quiere que la cantidad abierta y el precio de coste cuadren. Una ventana corta solo añade filas recientes.
En Westara abre Importar → Movimientos de la cuenta de valores y elige una plantilla o la detección automática.
Trae el archivo, por una de tres vías con la misma vista previa:
Soltar el archivo
Elegir el archivo del dispositivo
Pegar desde el portapapeles: marca la tabla en una hoja de cálculo o en el bróker, copia y pega. El navegador puede pedir permiso.En el paso de confirmar, asigna los nombres de las cuentas de valores a sus cuentas de Westara e importa.
eToro
Suelta Account Activity o Closed Positions como CSV. Acciones y ETF, más ingresos, retiradas y dividendos, van a los movimientos de la cuenta de valores. CopyTrader, apalancamiento por encima de 1 y cortos se omiten. eToro también lo puede conectar directamente, con una clave de solo lectura que crea usted.
Después de importar
Los movimientos de la cuenta de valores son la base. Las posiciones en Posiciones se construyen solas a partir de ellos. Plantillas de ejemplo por bróker las encuentras en Opciones. La importación rápida (⌘⇧I) en Posiciones o en Movimientos abre el mismo camino.
Los extractos de sus gastos e ingresos los importa por Importar → Extractos.
En la app
- Importar
Estas zonas las encuentras en Westara después de entrar.
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