Comment j’importe des mouvements de compte-titres depuis un fichier de courtier ?

Étapes

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   Chez votre banque ou votre courtier, exporte les mouvements du compte-titres en CSV, pas le stock. Westara a besoin des achats et des ventes un par un, pas d’une liste de positions.

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   Choisis la période depuis le premier achat jusqu’à aujourd’hui, si la quantité ouverte et le prix de revient doivent être justes. Une fenêtre courte n’ajoute que les lignes récentes.

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   Dans Westara, ouvre Import → Mouvements et choisis un modèle ou la détection automatique.

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   Fais entrer le fichier, de l’une de ces trois façons, avec le même aperçu :
   déposer le fichier
   choisir le fichier sur l’appareil
   Coller depuis le presse-papiers : sélectionne un tableau dans un tableur ou chez le courtier, copie et colle. Le navigateur peut demander l’autorisation.

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   À l’étape de confirmation, associe les noms de comptes-titres à vos comptes Westara et importe.

eToro

Dépose Account Activity ou Closed Positions en CSV. Actions et ETF, ainsi que les dépôts, les retraits et les dividendes, arrivent dans Mouvements. CopyTrader, le levier au-dessus de 1 et les shorts sont ignorés. Vous pouvez aussi connecter eToro directement.

Après l’import

Les mouvements sont la base. Les positions sous Positions se construisent à partir d’eux. Des modèles d’exemple par courtier se trouvent sous les options. L’import rapide (⌘⇧I) sous Positions ou Mouvements ouvre le même chemin.

Les relevés pour vos dépenses et vos revenus s’importent par Import → Relevés.