Come importo i movimenti del conto titoli da un file del broker?

Passi

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   Presso la tua banca o il tuo broker esporta i movimenti del conto titoli come CSV, non la consistenza. Westara ha bisogno dei singoli acquisti e vendite, non di un elenco di posizioni.

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   Scegli il periodo dal primo acquisto a oggi, se quantità aperta e prezzo di carico devono tornare. Una finestra corta aggiunge solo le righe recenti.

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   In Westara apri Importa → Movimenti e scegli un modello o il riconoscimento automatico.

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   Porta dentro il file, in uno di tre modi con la stessa anteprima:
   posa il file
   scegli il file dal dispositivo
   Incolla dagli appunti: seleziona una tabella in un foglio di calcolo o presso il broker, copia e incolla. Il browser può chiedere il permesso.

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   Nel passo di conferma assegna i nomi dei depositi ai tuoi conti Westara e importa.

eToro

Posa Account Activity o Closed Positions come CSV. Azioni ed ETF, più versamenti, prelievi e dividendi, finiscono nei Movimenti. CopyTrader, leva sopra 1 e short vengono saltati. eToro lo puoi anche collegare in diretta.

Dopo l’import

I Movimenti sono la base. Le posizioni sotto Posizioni si costruiscono da sole. Modelli di esempio per broker li trovi sotto le opzioni. L’import rapido (⌘⇧I) sotto Posizioni o Movimenti apre lo stesso percorso.

Gli estratti conto per uscite e entrate li importi da Importa → Estratti conto.