Em resumo
Com regras: uma regra memoriza, por exemplo, «esta loja é mercearia», para não voltares a classificar o mesmo beneficiário todos os meses.
Como cria e geres regras
- No import ou num lançamento, depois da categoria, toca em Memorizar.
- Em Agregado → Regras, edita, reordena ou desliga regras.
- Pré-visualizar acertos: linhas atuais que encaixariam, as mais recentes primeiro.
- Aplicar ao histórico: reclassificar acertos mais antigos, se quiseres, e atualizar totais.
A associação usa a contraparte e o texto do lançamento.
O que as regras não fazem
As regras só põem uma categoria. Não escondem linhas de outros membros do agregado, não dividem um lançamento, não mudam a quem pertence e não inventam montantes. Não sobrepõem um lançamento dividido.
Na app
- Regras
Encontras estas áreas na Westara depois de iniciares sessão.