Chcę śledzić inwestycje
Import maklerski, eToro, pozycje, koszt nabycia, kursy i waluty.
15 artykułów
- Jak importuję ruchy z pliku brokera? Przez Import → Ruchy: wybierz brokera albo automatyczne rozpoznanie, upuść plik, przypisz rachunki do swoich kont i importuj. Westara robi z wierszy brokera wpisy w Ruchach.
- Jak łączę eToro bezpośrednio? Na koncie maklerskim w Konta → Otwórz rachunek → eToro: wklejasz klucz tylko do odczytu, który sam tworzysz w eToro, a Westara trzyma Ruchy na bieżąco.
- eToro: plik czy bezpośrednie połączenie? Oba działają i da się je łączyć: plik CSV obejmuje całą historię, bezpośrednie połączenie trzyma nowe transakcje na bieżąco.
- Co znaczy „Nieprzejęte: CopyTrader · dźwignia · shorty”? Ten wiersz liczy pozycje, których Westara przy ostatnim pobraniu eToro nie zaksięgowała. Tych pozycji nie ma w Ruchach. Liczby dotyczą ostatniego pobrania, nie całego czasu.
- Czy mogę importować ponownie bez podwójnych wierszy? Tak. Westara rozpoznaje wiersze, które już są w Ruchach, i pomija je przy ponownym imporcie.
- Jakie szablony importu i karty są obsługiwane? Najważniejsza karta to Ruchy (transakcje). Pozycje i pozycje zamknięte Westara buduje z nich.
- Jak dodaję pozycję albo saldo otwarcia? W Pozycjach stuknij Zapisz kupno/sprzedaż (otwiera Ruchy) albo zaimportuj plik.
- Gdzie widzę kupna, sprzedaże i transfery? W Ruchach. To podstawa tego, ile sztuk albo coinów trzymasz. Kupna, sprzedaże, transfery i salda otwarcia księgujesz ręcznie albo importem.
- Jak filtruję pozycje i jakie są widoki? Otwórz pole filtra nad tabelą w Pozycjach. Tam wybierasz konta, klasy aktywów i jeden z widoków Wszystkie, Akcje, Płynność albo BTC.
- Jak Westara liczy koszt nabycia (FIFO)? Westara liczy według zasady najpierw najstarsze sztuki (FIFO), dla otwartych pozycji i dla wyniku zrealizowanego przy sprzedażach. Tak koszt nabycia pokazuje też wielu niemieckich brokerów.
- Jak świeże są kursy i co znaczą Na żywo, Opóźniony, Nieaktualny? Akcje, ETF-y i Bitcoina Westara odświeża automatycznie mniej więcej co 15 minut. Znaki obok papieru pokazują, jak świeży jest kurs.
- Brakuje kursu albo wygląda źle — co robię? Najpierw sprawdź notowanie papieru, potem odśwież i przetestuj kurs.
- Jakiego identyfikatora potrzebuję do akcji albo funduszu? Do kursów na żywo liczy się notowanie (kod giełdy). Twój własny skrót, ISIN i WKN są od tego osobne.
- Jak działają waluta bazowa, konta i instrumentu? Sumy Westara pokazuje w walucie bazowej, którą ustawiasz w Profilu (domyślnie EUR). Konta i papiery zostają przy swojej walucie.
- Dlaczego pozycje pokazują podpowiedź waluty albo kursu? Bo pozycja jest zaksięgowana w innej walucie niż twoja waluta bazowa. Wartość rynkowa i tak zawsze jest w walucie bazowej.
Jeszcze pytania?
Napisz krótko, o co chodzi. Odpowiadamy e-mailem.