Quiero seguir mis inversiones
Importación de la cuenta de valores, eToro, posiciones, precio de coste, cotizaciones y divisas.
15 artículos
- ¿Cómo importo movimientos de la cuenta de valores desde un archivo del bróker? Por Importar → Movimientos de la cuenta de valores: elige el bróker o la detección automática, suelta el archivo, asigna las cuentas de valores a sus cuentas e importa. Westara convierte las filas del bróker en apuntes de los movimientos.
- ¿Cómo conecto eToro directamente? En una cuenta de valores, en Cuentas → Abrir cuenta de valores → eToro: pegas una clave de solo lectura que crea usted en eToro, y Westara mantiene al día los movimientos de su cuenta de valores.
- eToro: ¿archivo o conexión directa? Las dos funcionan y se pueden combinar: el archivo CSV cubre todo su historial y la conexión directa mantiene al día las operaciones nuevas.
- ¿Qué significa «No incorporado: CopyTrader · apalancamiento · cortos»? Esta fila cuenta posiciones que Westara no ha contabilizado en la última lectura de eToro. Esas posiciones no están en los movimientos de la cuenta de valores. Las cifras son de la última lectura, no de todo el tiempo.
- ¿Puedo volver a importar sin crear filas por duplicado? Sí. Westara reconoce las filas que ya están en los movimientos de la cuenta de valores y las omite al volver a importar.
- ¿Qué plantillas de importación y pestañas se admiten? La pestaña más importante es Movimientos de la cuenta de valores (operaciones). Las posiciones y las posiciones cerradas Westara las construye a partir de ahí.
- ¿Cómo añado una posición o un saldo de apertura? En Posiciones pulsa Registrar compra o venta (abre los movimientos de la cuenta de valores), o importa un archivo.
- ¿Dónde veo compras, ventas y transferencias? En los movimientos de la cuenta de valores. Son la base de cuántas participaciones o monedas tiene. Compras, ventas, transferencias y saldos de apertura los anota a mano o por importación.
- ¿Cómo filtro posiciones y qué vistas hay? Abre el campo de filtro sobre la tabla en Posiciones. Ahí elige cuentas, clases de activo y una de las vistas Todas, Acciones, Efectivo o BTC.
- ¿Cómo calcula Westara el precio de coste (FIFO)? Westara calcula según las participaciones más antiguas primero (FIFO), para las posiciones abiertas y para el resultado realizado en las ventas. Así muestran también el precio de coste muchos brókers alemanes.
- ¿Cómo de actuales son las cotizaciones, y qué significan En vivo, Con retraso y Desfasada? Acciones, ETF y Bitcoin Westara los actualiza solo más o menos cada 15 minutos. Los signos junto a un título muestran lo fresca que está la cotización.
- Falta una cotización o parece falsa, ¿qué hago? Revisa primero el listado de cotización del título, luego actualiza y prueba la cotización.
- ¿Qué identificador necesito para una acción o un fondo? Para las cotizaciones en vivo cuenta el listado de cotización (el código de bolsa). Su propio código, el ISIN y el WKN van aparte.
- ¿Cómo funcionan la divisa base, la de la cuenta y la del instrumento? Sus sumas Westara las muestra en la divisa base, que fijas en Perfil (por defecto, EUR). Las cuentas y los títulos conservan su propia divisa.
- ¿Por qué las posiciones muestran un aviso de divisa o de tipo de cambio? Porque la posición está contabilizada en una divisa distinta de su divisa base. El valor de mercado está siempre, aun así, en la divisa base.
¿Sigue con dudas?
Cuéntanos en breve de qué se trata. Respondemos por correo.