Westara

Результаты по запросу «Подключить банк»

25 результатов

  1. Импортировать файл или подключить банк — что выбрать?Оба способа хороши: импорт файла работает на любом тарифе и охватывает столько истории, сколько есть в выгрузке, а подключение к банку (только чтение, ограниченная доступность на Solo, «Семье» и в пробном периоде Solo) удобно подтягивает новые дни.Банковские счета
  2. Как подключить банк?На Solo, «Семье» и в пробном периоде Solo банк подключается в разделе Счета → Подключить банк. Подключение к банку (только чтение) доступно ограниченно. Вы разрешаете доступ только для чтения, затем сопоставляете счета и загружаете операции. Данные для входа и TAN вы вводите только в форме нашего партнера по доступу к счетам.Банковские счета
  3. Безопасно ли подключение банка?Да, ограниченно: на Solo, «Семье» и в пробном периоде Solo наш партнер по доступу к счетам, поставщик, допущенный или зарегистрированный BaFin как служба информации о счетах, читает остатки и операции. Переводить деньги он не может. Данные для входа и TAN вы вводите только в форме этого партнера.Банковские счета
  4. Подключение банка не завершилось. Что делать?Строка статуса в разделе Счета показывает, на каком шаге всё остановилось. Ниже — что делать в каждом случае.Банковские счета
  5. Подключение банкаПодключение банка только для чтения: сопоставление, загрузка и отключение. Ограниченная доступность на Solo, «Семье» и в пробном периоде Solo.Глоссарий
  6. Как продлить или прекратить доступ к банку?Согласие банка обычно действует около 90 дней. После этого нажмите Продлить доступ. Если новые загрузки больше не нужны, выберите одно из действий ниже — в зависимости от цели.Банковские счета
  7. Какие есть тарифы и какие лимиты на ИИ?Тарифов три: Бесплатно, Solo и Семья. Они различаются в первую очередь ИИ, договорами и числом участников. Подключение к банку (только чтение) доступно ограниченно на Solo, «Семье» и в пробном периоде Solo.Выбор и смена тарифа
  8. Как сопоставить банковские счета, включая совместные и пропущенные?После того как вы выдали доступ, в окне Назначить банковские счета каждый банковский продукт нужно связать со счётом Westara: Привязать к, Создать новый или Пропустить.Банковские счета
  9. Как загрузить операции из банка и куда они попадают?После сопоставления нажмите Загрузить факт. Денежные операции попадают в Факт, сделки по брокерскому счёту — в Журнал. Это зависит от банковского продукта, а не от строки в Westara.Банковские счета
  10. Как операции из банка получают категорию?Новые операции получают категорию сначала по локальным правилам, затем — на тарифах Solo и «Семья» — с помощью ИИ и в конце по вашим правилам для получателей.Банковские счета
  11. Как подключить eToro напрямую?На брокерском счёте в разделе Счета (откройте счёт → eToro) вставьте ключ eToro только для чтения — и Westara будет автоматически поддерживать Журнал в актуальном состоянии.Инвестиции
  12. Что можно создавать и редактировать в разделе «Счета»?В разделе Счета хранятся подключённые счета (через подключение банка или в режиме наблюдения для Bitcoin) и ручные счета, которые вы создаёте сами.Капитал и отчёты
  13. Как объединить счета с одинаковым IBAN?Откройте одну из дублирующихся денежных строк в разделе Счета и выберите Объединить оба счёта (или Объединить счета: 3). Дубли одного текущего счёта часто появляются после подключения банка или повторного подключения.Капитал и отчёты
  14. Как импортировать выписку в формате CSV или CAMT?Скачайте выписку из интернет-банка в формате CSV или CAMT и перетащите файл в Импорт → Банковские выписки или в раздел Факт через Импорт выписки. Это работает на любом тарифе.Банковские счета
  15. Как редактировать операции во входящих в разделе «Факт»?В разделе Факт во входящих собраны все отдельные операции из банка и записи, внесённые вручную, за выбранный месяц. Нажмите на строку, чтобы открыть Править проводку.Доходы и расходы
  16. Что такое Westara и чего он не делает?Westara — это утренний обзор семейных финансов: с одной стороны бюджет и реальные расходы, с другой — ваш капитал: деньги на счетах, инвестиции и Bitcoin, который вы храните сами.Знакомство с Westara и первые шаги
  17. В каком порядке настраивать Westara?Лучше всего так: сначала счета, затем реальные цифры, потом дополнительные функции и в самом конце — приглашения для других людей.Знакомство с Westara и первые шаги
  18. Как Westara защищает мои данные и кто их видит?Кто видит ваши цифры, зависит от вашего домохозяйства.Защита аккаунта и данных
  19. Как сопоставить заказ Amazon с операцией?Скачайте историю заказов на Amazon в виде файла и загрузите Order History.csv через Match receipt (сопоставить чек). Westara сопоставит заказы с подходящими списаниями и разнесёт их по категориям. Это работает на любом тарифе.Доходы и расходы
  20. Как убрать дубли и операции без счёта?И то и другое делается в разделе Факт через меню ⋯: Проверить дубли — для повторяющихся строк, Без счёта — для строк, которые больше не относятся ни к одному текущему счёту.Доходы и расходы
  21. Как импортировать сделки из файла брокера?Через Импорт → Сделки брокера: выберите брокера или включите автоопределение, перетащите файл, сопоставьте брокерские счета со своими счетами и запустите импорт. Westara превратит строки брокера в записи Журнала.Инвестиции
  22. Где посмотреть покупки, продажи и переводы?В Журнале. Именно по нему определяется, сколько у вас акций или монет. Покупки, продажи, переводы и входящие остатки записываются вручную или через импорт.Инвестиции
  23. Как привязать кредит к имуществу?В строке имущества можно при желании привязать кредитный счёт. Кредит остаётся отдельным счётом типа «Кредит», а остаток долга по нему вычитается только из чистой стоимости имущества.Имущество
  24. Что такое денежный счёт?Денежный счёт — это тип для текущих и сберегательных счетов, а также наличных. Отдельного типа для семейной кассы нет. Тип «Прочее» используйте только для кредитов или членств.Капитал и отчёты
  25. Что должно быть в Westara, чтобы ИИ мог хорошо помочь?Полные фактические операции, полный Журнал и все счета, которые относятся к вашей картине. Чем лучше эти данные, тем точнее ответы.Работа с ИИ

Остались вопросы?

Коротко опишите, о чём речь. Мы ответим по электронной почте.

Написать на support@westara.io