Лучше всего так: сначала счета, затем реальные цифры, потом дополнительные функции и в самом конце — приглашения для других людей.
После входа раздел Настройка на Обзоре (или индикатор прогресса в верхней панели) проведёт вас по шагам. Список подстраивается под выбранный фокус приложения.
Заведите счета. Денежные, брокерские и (или) Bitcoin-счета в разделе Счета, чтобы импортам и операциям было куда попадать. Возможно, несколько стартовых счетов уже создано.
Внесите реальные цифры. Импортируйте выписку или файл от брокера либо запишите расход.
Добавьте вторую часть. Если выбран фокус Всё, добавьте то, чего пока не хватает: бюджет или инвестиции.
Подключите банк (по желанию, ограниченная доступность). На Solo, «Семье» и в пробном периоде Solo, только для чтения. Это дополняет импорт файлов, а не заменяет его.
Наблюдайте за Bitcoin (по желанию). С помощью публичного ключа только для чтения (zpub) и никогда — сид-фразы.
Пригласите близких (тариф «Семья»). Только после того, как увидите собственный Обзор с реальными цифрами.
В зависимости от фокуса приложения
- Всё: счета → расходы и доходы → брокерский счёт → подключение банка (ограниченная доступность) → Bitcoin → приглашения
- Дом: счета → расходы → подключение банка (ограниченная доступность) → приглашения
- Капитал: счета → импорт от брокера → Bitcoin → приглашения
Остатки на денежных счетах ведутся в разделе Счета, а не отдельным шагом настройки.
В приложении
- Обзор
Эти разделы доступны в Westara после входа.
Это было полезно?
Похожие статьи
- Что такое фокус приложения и как его изменить? Фокус приложения определяет, насколько полными будут меню и Обзор: Всё, Дом или Капитал. Он доступен на любом тарифе и настраивается для каждого человека отдельно.
- Как импортировать выписку в формате CSV или CAMT? Скачайте выписку из интернет-банка в формате CSV или CAMT и перетащите файл в Импорт → Банковские выписки или в раздел Факт через Импорт выписки. Это работает на любом тарифе.
- Как импортировать сделки из файла брокера? Через Импорт → Сделки брокера: выберите брокера или включите автоопределение, перетащите файл, сопоставьте брокерские счета со своими счетами и запустите импорт. Westara превратит строки брокера в записи Журнала.