Что должно быть в Westara, чтобы ИИ мог хорошо помочь?

1) Факт (домашние операции)

В каждой строке нужны дата, получатель, сумма, вид (доход, расход или перевод), категория (из месяца в месяц с одинаковыми названиями) и денежный счёт. Переводы лучше записывать парой, чтобы они не выглядели как расходы.

2) Журнал (инвестиции)

Для каждой сделки нужны брокерский счёт, тикер, дата, тип (покупка, продажа, перевод, дивиденд, сплит), количество, цена и валюта, а также комиссия и налог. Для себестоимости и реализованного результата Westara нужна полная история брокерского счёта — с первой покупки до сегодняшнего дня. Сплиты акций записываются в Журнал как сплит.

3) Все нужные счета

Деньги, кредиты, брокерские счета и Bitcoin — всё, что вы хотите учитывать. Подходят и подключение банка, и импорт файлов. Кредитные карты и дополнительные денежные счета учитываются, только если они заведены в разделе Счета.

4) Сначала посмотрите в приложении

Обзор, Факт и Бюджет, Позиции и отчёты. А затем спрашивайте именно об этих цифрах.

Хорошие вопросы

• «Где факт в этом месяце расходится с планом, по категориям?»
• «Что определило реализованный результат в прошлом году?»

Westara никогда не добавляет ключи или выгрузку хранилища в содержимое запроса к ИИ. То, что вы сами вводите или вставляете, уходит провайдеру ИИ в том виде, в каком вы это написали. Распознанные IBAN мы предварительно удаляем; это удаётся не во всех случаях.