Que devrait contenir Westara pour que l’IA aide bien ?

1) Réel (écritures du foyer)

Chaque ligne a besoin d’une date, d’un bénéficiaire, d’un montant, d’un type (revenu, dépense ou virement), d’une catégorie (les mêmes noms mois après mois) et d’un compte d’espèces. Les virements devraient être saisis en paire, pour ne pas ressembler à des dépenses.

2) Mouvements (placements)

Chaque trade a besoin d’un compte-titres, d’un code, d’une date, d’un type (achat, vente, transfert, dividende, split), d’une quantité, d’un cours et d’une devise, ainsi que des frais et de l’impôt. Pour le prix de revient et le résultat réalisé, Westara a besoin de tout l’historique du compte-titres, du premier achat à aujourd’hui. Les splits d’actions vont dans les mouvements comme split.

3) Tous les comptes qui comptent

Espèces, crédits, comptes-titres et Bitcoin, pour autant que vous veuilliez les tenir. La connexion bancaire et l’import de fichiers comptent tous les deux. Les cartes de crédit et les autres comptes d’espèces ne comptent que s’ils sont sous Comptes.

4) Regarder d’abord dans l’app

Aperçu, Réel et Budget, Positions, et les rapports. Pose ensuite des questions sur exactement ces chiffres.

De bonnes questions

• « Où le Réel de ce mois s’écarte-t-il du plan, par catégorie ? »
• « Qu’est-ce qui a porté le résultat réalisé l’année dernière ? »

Westara n’intègre jamais de clés ni d’export du coffre dans le contenu d’une requête d’IA. Ce que vous saisissez ou collez vous-même est transmis tel quel au fournisseur d’IA. Les IBAN que nous reconnaissons sont retirés au préalable ; cela ne fonctionne pas dans tous les cas.