Hvad bør stå i Westara, for at AI’en kan hjælpe godt?

1) Faktisk (husstandsposteringer)

Hver række skal have dato, modtager, beløb, art (indtægt, udgift eller overførsel), en kategori (samme navne måned for måned) og en likvidkonto. Overførsler bør være registreret som par, så de ikke ligner udgifter.

2) Bevægelser (investeringer)

Hver handel skal have depotkonto, symbol, dato, type (køb, salg, overførsel, udbytte, split), mængde, kurs og valuta samt gebyr og skat. Til anskaffelse og realiseret resultat skal Westara have depotets fulde historik, fra første køb til i dag. Aktiesplit hører som split i Bevægelser.

3) Alle relevante konti

Likvider, lån, depoter og Bitcoin, i det omfang du vil føre dem. Bankforbindelse og filimport tæller begge. Bankforbindelsen (kun læseadgang) er tilgængelig i begrænset omfang på Solo, Familie og i Solo-prøveperioden. Kreditkort og flere likvidkonti tæller kun, hvis de står under Konti.

4) Se først i appen

Overblik, Faktisk og Budget, Positioner samt rapporterne. Spørg så til netop de tal.

Gode spørgsmål

• „Hvor afviger Faktisk denne måned fra planen, pr. kategori?“
• „Hvad drev det realiserede resultat sidste år?“

Westara lægger aldrig nøgler eller et udtræk af boksen i indholdet af en AI-forespørgsel. Det, du selv skriver eller indsætter, går uændret til AI-udbyderen. IBAN’er, vi genkender, fjerner vi først; det lykkes ikke i alle tilfælde.