Co powinno być w Westarze, żeby AI dobrze pomagało?

1) Rzeczywiste (księgowania gospodarstwa)

Każdy wiersz potrzebuje daty, odbiorcy, kwoty, rodzaju (przychód, wydatek albo przelew), kategorii (miesiąc w miesiąc te same nazwy) i konta płynności. Przelewy powinny być parą, żeby nie wyglądały jak wydatki.

2) Ruchy (inwestycje)

Każda transakcja potrzebuje konta maklerskiego, skrótu, daty, typu (kupno, sprzedaż, transfer, dywidenda, split), ilości, kursu i waluty oraz opłaty i podatku. Do kosztu nabycia i wyniku zrealizowanego Westara potrzebuje pełnej historii rachunku, od pierwszego kupna do dziś. Splity akcji należą do Ruchów jako split.

3) Wszystkie istotne konta

Płynność, kredyty, rachunki maklerskie i Bitcoin, o ile chcesz je prowadzić. Połączenie z bankiem i import z pliku liczą się oba. Karty kredytowe i dalsze konta płynności liczą się tylko wtedy, gdy są w Kontach.

4) Najpierw zobacz w aplikacji

Przegląd, Rzeczywiste i budżet, Pozycje oraz raporty. Potem pytaj dokładnie o te liczby.

Dobre pytania

• „Gdzie Rzeczywiste w tym miesiącu odbiegają od planu, według kategorii?”
• „Co napędzało zrealizowany wynik w zeszłym roku?”

Westara nigdy nie umieszcza kluczy ani eksportu sejfu w treści zapytania do AI. Treści samodzielnie wpisane lub wklejone trafiają do dostawcy AI w niezmienionej postaci. Rozpoznane numery IBAN usuwamy wcześniej; nie zawsze się to udaje.