Τι πρέπει να υπάρχει στη Westara, ώστε η ΤΝ να βοηθά καλά;

1) Πραγματικά (καταχωρίσεις νοικοκυριού)

Κάθε γραμμή χρειάζεται ημερομηνία, αποδέκτη, ποσό, είδος (έσοδο, έξοδο ή μεταφορά), μια κατηγορία (τα ίδια ονόματα, μήνα τον μήνα) και έναν λογαριασμό μετρητών. Οι μεταφορές πρέπει να είναι καταχωρισμένες ως ζεύγος, ώστε να μην μοιάζουν με έξοδα.

2) Κινήσεις χαρτοφυλακίου (επενδύσεις)

Κάθε συναλλαγή χρειάζεται λογαριασμό χαρτοφυλακίου, σύμβολο, ημερομηνία, τύπο (αγορά, πώληση, μεταφορά, μέρισμα, split), ποσότητα, τιμή και νόμισμα, καθώς και προμήθεια και φόρο. Για αξία κτήσης και πραγματοποιημένο αποτέλεσμα η Westara χρειάζεται το πλήρες ιστορικό του χαρτοφυλακίου, από την πρώτη αγορά μέχρι σήμερα. Τα split μετοχών μπαίνουν ως split στις Κινήσεις χαρτοφυλακίου.

3) Όλοι οι σχετικοί λογαριασμοί

Μετρητά, πιστώσεις, χαρτοφυλάκια και Bitcoin, όσο θέλεις να τα κρατάς. Σύνδεση τράπεζας και εισαγωγή αρχείου μετρούν και οι δύο. Πιστωτικές κάρτες και επιπλέον λογαριασμοί μετρητών μετρούν μόνο αν είναι υπό Λογαριασμοί.

4) Κοίτα πρώτα στην εφαρμογή

Επισκόπηση, Πραγματικά και Προϋπολογισμός, Θέσεις και οι αναφορές. Μετά ρώτα ακριβώς για αυτά τα νούμερα.

Καλές ερωτήσεις

• «Πού αποκλίνουν τα Πραγματικά αυτόν τον μήνα από το πλάνο, ανά κατηγορία;»
• «Τι οδήγησε το πραγματοποιημένο αποτέλεσμα πέρυσι;»

Η Westara δεν βάζει ποτέ κλειδιά ή εξαγωγή του θησαυροφυλακίου στο περιεχόμενο αιτήματος προς την ΤΝ. Ό,τι πληκτρολογείτε ή επικολλάτε εσείς αποστέλλεται στον πάροχο ΤΝ όπως ακριβώς το γράψατε. Τα IBAN που αναγνωρίζουμε τα αφαιρούμε πρώτα· αυτό δεν πετυχαίνει σε κάθε περίπτωση.