Che cosa dovrebbe esserci in Westara perché l’IA possa aiutare bene?

1) Consuntivi (registrazioni di casa)

Ogni riga ha bisogno di data, beneficiario, importo, tipo (entrata, uscita o giroconto), una categoria (gli stessi nomi mese per mese) e un conto di contanti. I giroconti andrebbero registrati in coppia, così non sembrano uscite.

2) Movimenti (investimenti)

Ogni trade ha bisogno di conto titoli, sigla, data, tipo (acquisto, vendita, trasferimento, dividendo, split), quantità, corso e valuta, più commissione e imposta. Per prezzo di carico e risultato realizzato Westara ha bisogno della storia completa del deposito, dal primo acquisto a oggi. Gli split azionari vanno nei Movimenti come split.

3) Tutti i conti rilevanti

Contanti, crediti, conti titoli e Bitcoin, per quanto vuoi tenerli. Collegamento bancario e import da file contano entrambi. Carte di credito e altri conti di contanti contano solo se stanno sotto Conti.

4) Guardare prima nell’app

Panoramica, Consuntivi e Budget, Posizioni e i rapporti. Poi fai domande proprio su quelle cifre.

Domande buone

• «Dove i consuntivi di questo mese si discostano dal piano, per categoria?»
• «Che cosa ha guidato il risultato realizzato l’anno scorso?»

Westara non inserisce mai chiavi né un’esportazione del caveau nel contenuto di una richiesta all’IA. Ciò che Lei scrive o incolla arriva al fornitore di IA così com’è. Gli IBAN che riconosciamo vengono rimossi prima; non funziona in tutti i casi.