Wat moet er in Westara staan, zodat de AI goed kan helpen?

1) Werkelijk (huishoudboekingen)

Elke regel heeft datum, ontvanger, bedrag, soort (inkomst, uitgave of overboeking), een categorie (maand na maand dezelfde namen) en een contantenrekening. Overboekingen horen als paar vast te liggen, zodat ze niet op uitgaven lijken.

2) Bewegingen (beleggingen)

Elke trade heeft effectenrekening, symbool, datum, type (aankoop, verkoop, transfer, dividend, split), aantal, koers en valuta, plus kosten en belasting. Voor aanschafwaarde en gerealiseerd resultaat heeft Westara de volledige historie van de effectenrekening nodig, van de eerste aankoop tot vandaag. Aandelensplits horen als split in Bewegingen.

3) Alle relevante rekeningen

Contant geld, kredieten, effectenrekeningen en Bitcoin, voor zover u ze wilt bijhouden. Bankkoppeling en bestandsimport tellen allebei. Creditcards en meer contantenrekeningen tellen alleen mee als ze onder Rekeningen staan.

4) Eerst in de app kijken

Overzicht, Werkelijk en Begroting, Posities en de rapporten. Vraag daarna naar precies deze cijfers.

Goede vragen

• „Waar wijkt Werkelijk deze maand af van het plan, per categorie?”
• „Wat heeft het gerealiseerde resultaat vorig jaar gedreven?”

Westara zet nooit sleutels of een export van de kluis in de inhoud van een AI-verzoek. Wat u zelf typt of plakt, gaat ongewijzigd naar de AI-aanbieder. IBAN’s die we herkennen, verwijderen we vooraf; dat lukt niet in alle gevallen.