¿Qué debería haber en Westara para que la IA pueda ayudar bien?

1) Lo contabilizado (movimientos del hogar)

Cada fila necesita fecha, destinatario, importe, tipo (ingreso, gasto o traspaso), una categoría (los mismos nombres mes a mes) y una cuenta de efectivo. Los traspasos deberían estar anotados en pareja, para que no parezcan gastos.

2) Movimientos de la cuenta de valores (inversiones)

Cada operación necesita cuenta de valores, código, fecha, tipo (compra, venta, transferencia, dividendo, split), cantidad, cotización y divisa, más comisión e impuesto. Para el precio de coste y el resultado realizado, Westara necesita el historial completo de la cuenta de valores, desde la primera compra hasta hoy. Los splits de acciones van como split en los movimientos.

3) Todas las cuentas que importan

Efectivo, créditos, cuentas de valores y Bitcoin, en la medida en que quiera llevarlos. La conexión bancaria y la importación de archivos cuentan las dos. Las tarjetas y otras cuentas de efectivo solo cuentan si están en Cuentas.

4) Mirar primero en la app

Resumen, lo contabilizado y el presupuesto, posiciones y los informes. Pregunta después por exactamente esas cifras.

Buenas preguntas

• «¿Dónde se aparta lo contabilizado del plan este mes, por categoría?»
• «¿Qué movió el resultado realizado el año pasado?»

Westara nunca incluye claves ni una exportación del cofre en el contenido de una solicitud de IA. Lo que usted escriba o pegue llega al proveedor de IA tal cual. Los IBAN que reconocemos se eliminan antes; esto no funciona en todos los casos.