Коротко
С помощью правил: правило запоминает, например, что «этот магазин — продукты», чтобы вам не приходилось каждый месяц заново назначать категорию одному и тому же получателю.
Как создавать правила и управлять ими
- При импорте или в операции после выбора категории нажмите Запомнить.
- В разделе Дом → Автопилот правила можно редактировать, менять их порядок или отключать.
- Предпросмотр совпадений: текущие строки, к которым правило подойдёт, начиная с самых новых.
- Применение к истории: при желании заново назначить категорию старым совпадениям и обновить итоги.
Сопоставление идёт по контрагенту и тексту операции.
Чего правила не делают
Правила только назначают категорию. Они не скрывают строки от других участников домохозяйства, не делят операции, не меняют владельца и не придумывают суммы. Разнесённую операцию они не перезаписывают.
В приложении
- Автопилот
Эти разделы доступны в Westara после входа.