O melhor é por esta ordem: primeiro as contas, depois números reais, depois o resto, e só no fim convidar outras pessoas.
Depois de iniciares sessão, Configurar no Panorama (ou o anel de progresso no cabeçalho) guia-te passo a passo. A lista adapta-se ao seu foco da app.
Criar contas. Contas de dinheiro, de títulos e/ou de Bitcoin em Contas, para os imports e os lançamentos terem um sítio. Algumas contas iniciais podem já lá estar.
Uma imagem real. Importar um extrato ou um ficheiro de corretora, ou lançar uma despesa.
A outra metade. Com o foco Tudo, completas o que ainda falta: orçamento ou investimentos.
Ligar o banco (opcional, disponibilidade limitada). No Solo, na Família e no teste do Solo, só de leitura. Complementa a importação de ficheiro e não a substitui.
Observar Bitcoin (opcional). Com uma chave de conta só de leitura (zpub), nunca com uma frase-semente.
Convidar pessoas (Família). Só depois de veres o seu próprio Panorama com números reais.
Consoante o foco da app
- Tudo: Contas → despesas e receitas → conta de títulos → ligação ao banco (disponibilidade limitada) → Bitcoin → convidar
- Agregado: Contas → despesas → ligação ao banco (disponibilidade limitada) → convidar
- Património: Contas → importar a conta de títulos → Bitcoin → convidar
Os saldos de dinheiro tratas em Contas, não como um passo de configuração à parte.
Na app
- Panorama
Encontras estas áreas na Westara depois de iniciares sessão.
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