Mejor en este orden: primero las cuentas, luego cifras reales, después los extras y, al final, invitar a otras personas.
Después de entrar, Dejar listo en el resumen (o el anillo de progreso en la cabecera) le guía paso a paso. La lista se adapta a su foco de la app.
Crear cuentas. Cuentas de efectivo, de valores o de Bitcoin en Cuentas, para que las importaciones y los movimientos tengan un sitio. Puede que ya haya cuentas de inicio.
Una imagen real. Importar un extracto o un archivo de la cuenta de valores, o anotar un gasto.
La otra mitad. Con el foco Todo completas lo que falte: presupuesto o inversiones.
Conectar el banco (opcional, disponibilidad limitada). En Solo, Familia y la prueba de Solo, de solo lectura. Complementa la importación de archivos; no la sustituye.
Observar Bitcoin (opcional). Con una clave de cuenta de solo lectura (zpub), nunca con una frase semilla.
Invitar personas (Familia). Solo cuando haya visto su propio resumen con cifras reales.
Según el foco de la app
- Todo: cuentas → gastos e ingresos → cuenta de valores → conexión bancaria (disponibilidad limitada) → Bitcoin → invitar
- Hogar: cuentas → gastos → conexión bancaria (disponibilidad limitada) → invitar
- Patrimonio: cuentas → importar la cuenta de valores → Bitcoin → invitar
Los saldos de efectivo los llevas en Cuentas, no como un paso aparte de la puesta en marcha.
En la app
- Resumen
Estas zonas las encuentras en Westara después de entrar.
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